GFL 엔바이론먼털, 환경서비스 사업 지분 매각...부채 감축 및 자사주 매입 예정

GFL 엔바이론먼털(NYSE:GFL) 주가가 화요일 급등했다. 이는 아폴로 글로벌 매니지먼트(NYSE:APO)와 BC파트너스에 환경서비스 사업 지분을 매각하기로 합의했다는 소식 때문이다. 이번 거래로 환경서비스 사업의 기업가치는 80억 캐나다달러(56억 달러)로 평가됐다.

GFL은 환경서비스 사업에 17억 캐나다달러 상당의 지분을 보유하게 되며, 보유 지분과 세금을 제외한 매각 대금으로 약 62억 캐나다달러의 현금 유입을 기대하고 있다.

이번 거래에 따르면 GFL은 환경서비스 사업의 44% 지분을 보유하게 되고, 아폴로 펀드와 BC 펀드는 각각 28%의 지분을 보유하게 된다.

GFL은 거래로 얻은 순수익 중 최대 37.5억 캐나다달러를 부채 상환에 사용할 계획이며, 최대 22.5억 캐나다달러는 자사주 매입에 배정할 예정이다. 나머지는 거래 수수료와 일반 기업 목적으로 사용될 것이다.

이번 거래는 통상적인 종결 조건을 충족하면 2025년 1분기에 마무리될 것으로 예상된다.

GFL의 창업자이자 최고경영자인 패트릭 도비지는 "이번 거래로 우리는 대차대조표의 부채를 대폭 줄일 수 있게 되어 투자등급 신용등급으로 가는 길을 앞당길 수 있을 것"이라고 말했다.

그는 또한 "이번 거래를 통해 우리는 세금 효율적인 방식으로 환경서비스 사업을 현금화하면서도 지분을 유지해 이 우수한 자산들의 지속적인 가치 창출에 참여할 수 있게 됐다. 또한 GFL은 거래 종결 후 5년 이내에 환경서비스 사업을 재매입할 수 있는 옵션을 보유하게 된다"고 덧붙였다.

회사 측은 2024년 연간 실적을 발표하는 2월에 이번 거래의 재무적 영향에 대해 더 자세한 내용을 제공할 계획이다.

투자자들은 TCW 트랜스폼 서플라이 체인 ETF(NYSE:SUPP)를 통해 GFL에 투자할 수 있다.

화요일 장 전 마지막 확인 시점에 GFL 주가는 3.57% 상승한 45.59달러를 기록했다.