앤테리스테크놀로지스, 2030년까지 美 경피적 대동맥판막대치술 시장 4~5% 점유 전망

바클레이스의 애널리스트 매트 믹식은 앤테리스테크놀로지스 글로벌(NASDAQ:AVR)에 대해 긍정적 투자의견과 함께 목표가 22달러를 제시하며 커버리지를 개시했다.

믹식 애널리스트는 앤테리스테크놀로지스의 DurAVR 밸브 시스템이 2028년까지 두 번째 풍선확장형 경피적 대동맥판막대치술(BEV TAVR) 시스템이 될 것으로 전망했다.

임상의들은 메드트로닉(NYSE:MDT)과 애보트 래버러토리스(NYSE:ABT)의 자가확장형(SEV) 시스템보다 BEV TAVR 시스템을 선호하는 것으로 나타났다.

이 애널리스트는 차세대 TAVR 업체로 부상하고 있는 DurAVR이 2030년까지 미국 TAVR 시장의 4~5%를 차지할 것으로 전망했다.

2024년 메드트로닉의 강력한 데이터에도 불구하고 임상의들은 여전히 풍선확장형(BEV) TAVR 시스템을 선호하며, DurAVR은 이 분야에서 두 번째 시스템이 될 전망이다.

이 애널리스트에 따르면 미국에서는 매년 약 13만 건의 단독 대동맥판막대치술(AVR)이 시행되고 있으며, 이는 증상이 있는 중증 대동맥판막협착증(ssAS) 환자 약 55만 명 중 일부다. 또한 매년 17만 5천 명의 새로운 ssAS 환자가 진단되는 반면, 10만 명의 환자가 치료 부족으로 사망하고 있다.

TAVR 시장 성장이 둔화되었지만, 이 애널리스트는 시장이 아직 충분히 개척되지 않았다고 보고 차세대 DurAVR 플랫폼의 유망한 타깃으로 평가했다.

DurAVR은 BEV 전달 시스템 외에도 우수한 혈역학적 성능과 층류 혈류를 제공하며, 선도적인 TAVR 플랫폼의 장점을 결합해 더 나은 혈역학적 성능과 낮은 프로파일의 밸브 높이를 구현했다.

초기 임상 증거에 따르면 DurAVR은 혈역학, 판막 내 판막(VIV) 시술의 결과, 그리고 회사의 독자적인 ADAPT 조직 기술 덕분에 장기 내구성 면에서 다른 주요 TAVR 플랫폼보다 우수한 성능을 보일 수 있다고 믹식은 전했다.

이 애널리스트는 2025 회계연도에 회사가 주당 1.30달러의 손실을 기록할 것으로 추정했다.

주가 동향: AVR 주식은 화요일 마지막 거래에서 2.67% 상승한 5.760달러에 거래되고 있다.