엔비디아, 대만 TSMC 첨단 패키징 기술 전환에도 수요 강세 지속

엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 대만 TSMC(NYSE:TSM) 첨단 패키징 수요는 기술 요구사항 변화에도 불구하고 여전히 강세를 보이고 있다고 로이터통신이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 말을 인용해 보도했다.

황 CEO는 블랙웰 전환을 위해 칩온웨이퍼온서브스트레이트-L(CoWoS-L) 기술을 사용할 계획이라고 밝혔다. 호퍼 인공지능(AI) 칩에 CoWoS-S를 사용하고 있음에도 불구하고 점진적으로 새로운 기술로 전환할 것이라고 설명했다.

참고로 엔비디아는 지금까지 주로 CoWoS-S 기술을 사용해 AI 칩을 결합해왔다.

엔비디아의 블랙웰 AI 칩은 TSMC의 CoWoS 첨단 패키징 기술을 활용한다.

주요 내용

최근 TF인터내셔널시큐리티즈의 밍치 궈 애널리스트와 대만 언론은 엔비디아가 CoWoS-L로 전환하고 있다고 지적했다. 이는 TSMC의 CoWoS-S 매출에 영향을 미칠 가능성이 있다.

생산능력 제약으로 인해 패키징이 블랙웰 칩의 병목 현상이 되고 있어, 엔비디아는 GB200 AI 서버 칩에 팬아웃 패널 레벨 패키징(FOPLP) 기술을 도입했다.

그럼에도 황 CEO는 첨단 패키징 생산능력이 2년 전보다 "약 4배" 증가했다고 밝혔다.

이전 보도에 따르면 TSMC는 2025년까지 CoWoS 생산능력을 두 배로 늘릴 계획이며, 엔비디아가 그 중 50% 이상을 차지할 것으로 예상된다.

TSMC의 생산 확대 노력에도 불구하고 첨단 패키징에 대한 수요는 여전히 공급을 초과하고 있어, TSMC는 2025년까지 CoWoS 생산능력을 두 배로 늘릴 계획이다.

주가 동향

목요일 거래 마감 직전 NVDA 주가는 1.52% 하락한 134.18달러를 기록했다. TSM은 4.99% 상승했다.