훼스널 4분기 실적 부진... 매출 3.7% 증가했지만 제조업 침체 영향

훼스널(NASDAQ:FAST)의 주가가 4분기 실적 발표 후 하락세를 보이고 있다.

훼스널의 4분기 매출은 전년 동기 대비 3.7% 증가한 18억2500만 달러를 기록했다. 이는 시장 예상치인 18억4400만 달러에 미치지 못하는 수준이다.

2024년 4분기는 전년 동기 대비 영업일수가 하루 더 많았다는 점을 고려하면, 훼스널의 일평균 순매출 증가율은 2.1%에 그쳤다. 이는 제조업 환경의 지속적인 침체와 주요 고객사들의 급격한 연말 생산 축소로 인해 성장세가 둔화된 결과다.

환율 변동으로 인해 4분기 매출이 20bp 감소했다. 단위 판매량은 지난 2년간 개설된 온사이트 지점과 온사이트를 통해 서비스되지 않는 대형 고객들의 성장으로 인해 증가했다.

가중 FASTBin/FASTVend 계약 건수(MEUs)는 전년 대비 24.3% 증가한 6,790건을 기록했으며, 가중 FASTBin/FASTVend 설치 건수는 전년 대비 12.2% 증가했다.

4분기 디지털 매출 비중은 62.2%로, 전년 동기 58.1%에서 증가했다.

4분기 매출총이익률은 44.8%로, 전년 동기 45.5%에서 하락했다. 이는 주로 고객 및 제품 믹스 악화, 패스너 및 안전 제품 마진 압박, 수입 관세 증가 등이 원인이다.

영업이익은 3억4480만 달러로 전년 대비 2.6% 감소했으며, 영업이익률은 18.9%로 2023년 4분기의 20.1%에서 하락했다.

4분기 주당순이익(EPS)은 46센트로, 시장 예상치 48센트를 하회했다.

연간 영업현금흐름은 11억7300만 달러로 전년 대비 18.1% 감소했다. 12월 말 기준 현금 및 현금성자산은 2억5580만 달러였다. 회사는 2024년과 2023년에 자사주를 매입하지 않았다.

4분기 말 총부채는 2억 달러(총자본의 5.2%)로 감소했다. 이는 2023년 말 총자본의 7.2%와 비교된다.

4분기 중 56개의 새로운 온사이트 지점이 추가되어 2024년 총 358개의 계약이 체결되었다. 활성 온사이트 지점 수는 11.5% 증가한 2,031개를 기록했다.

전망

2025년 가중 FASTBin 및 FASTVend 장치 계약 목표를 28,000~30,000 MEUs로 설정했다.

2025년 디지털 매출 비중은 66%~68%로 예상된다.

2025년 순 설비투자는 2억6500만 달러에서 2억8500만 달러 사이로 예상되며, 이는 2024년의 2억1410만 달러에서 증가한 수준이다.

주가 동향

금요일 마지막 거래 시점 기준 훼스널 주가는 1.7% 하락한 73.50달러를 기록했다.