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투자자와 업계 관계자들에게 기업 분석은 매우 중요하다. 이에 본 기사에서는 반도체 및 반도체 장비 산업에서 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무 지표, 시장 점유율, 성장 전망 등을 면밀히 살펴봄으로써 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고 업계 내 엔비디아의 위치를 파악하고자 한다.
엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU) 개발 분야의 선두 기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 성능을 향상시키는 데 사용되었다. 그러나 최근 GPU는 인공지능(AI) 분야에서 중요한 반도체로 자리 잡았다. 엔비디아는 AI용 GPU뿐만 아니라 AI 모델 개발 및 학습에 사용되는 소프트웨어 플랫폼인 CUDA도 제공하고 있다. 또한 복잡한 워크로드를 처리하기 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션으로 사업 영역을 확장하고 있다.
| 기업 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (십억 달러) | 매출총이익 (십억 달러) | 매출 성장률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | 55.60 | 52.34 | 30.91 | 31.13% | 22.86 | 26.16 | 93.61% |
| TSMC | 35.42 | 9.33 | 14.03 | 8.36% | 555.05 | 439.35 | 38.95% |
| 브로드컴 | 186.29 | 16.64 | 22.26 | 6.49% | 7.29 | 9.0 | 51.2% |
| AMD | 108.21 | 3.48 | 8.23 | 1.36% | 1.55 | 3.42 | 17.57% |
| 퀄컴 | 18.71 | 7.07 | 4.85 | 11.46% | 3.21 | 5.78 | 18.69% |
| 텍사스 인스트루먼트 | 36.29 | 10.31 | 11.41 | 7.86% | 2.09 | 2.47 | -8.41% |
| ARM 홀딩스 | 256.58 | 27.13 | 46.65 | 1.83% | 0.11 | 0.81 | 4.71% |
| 마이크론 테크놀로지 | 31.34 | 2.60 | 4.22 | 4.07% | 4.3 | 3.35 | 84.28% |
| 아날로그 디바이스 | 67.52 | 3.12 | 11.71 | 1.36% | 1.12 | 1.42 | -10.06% |
| 마이크로칩 테크놀로지 | 40.63 | 5.01 | 5.79 | 1.24% | 0.34 | 0.67 | -48.37% |
| 모놀리식 파워 시스템즈 | 71.98 | 13.24 | 15.32 | 6.35% | 0.17 | 0.34 | 30.59% |
| ASE 테크놀로지 홀딩스 | 22.03 | 2.52 | 1.33 | 3.16% | 28.59 | 26.43 | 3.85% |
| ON 세미컨덕터 | 13.80 | 2.76 | 3.28 | 4.75% | 0.63 | 0.8 | -19.21% |
| STMicroelectronics | 10.60 | 1.32 | 1.70 | 1.98% | 0.74 | 1.23 | -26.63% |
| 퍼스트 솔라 | 15.81 | 2.59 | 5.12 | 4.22% | 0.45 | 0.45 | 10.81% |
| UMC | 9.63 | 1.35 | 2.16 | 4.0% | 29.73 | 20.43 | 5.99% |
| 스카이웍스 솔루션스 | 25.46 | 2.37 | 3.63 | 0.95% | 0.18 | 0.43 | -15.9% |
| MACOM 테크놀로지 | 143.06 | 9.82 | 15 | 2.67% | 0.05 | 0.11 | 33.47% |
| 래티스 세미컨덕터 | 57.96 | 11.59 | 14.56 | 1.03% | 0.03 | 0.09 | -33.87% |
| 유니버설 디스플레이 | 30.14 | 4.49 | 11.11 | 4.29% | 0.08 | 0.13 | 14.57% |
| 평균 | 62.18 | 7.2 | 10.65 | 4.08% | 33.46 | 27.2 | 8.01% |
엔비디아에 대한 심층 분석 결과는 다음과 같다:
주가수익비율(P/E)이 55.6으로 업계 평균보다 0.89배 낮아 시장 참여자들에게 잠재적 가치가 있는 것으로 평가된다.
주가순자산비율(P/B)은 52.34로 업계 평균의 7.27배에 달해, 장부가 대비 고평가된 것으로 볼 수 있다.
주가매출비율(P/S)은 30.91로 업계 평균의 2.9배에 달해, 매출 실적 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.
자기자본이익률(ROE)은 31.13%로 업계 평균보다 27.05% 높아 자본 활용 효율성이 뛰어난 것으로 나타났다.
EBITDA는 228억6000만 달러로 업계 평균의 0.68배 수준이어서 수익성이나 재무 여건이 다소 열악한 것으로 보인다.
매출총이익은 261억6000만 달러로 업계 평균의 0.96배 수준으로, 생산 비용을 제외한 수익이 다소 낮은 편이다.
매출 성장률은 93.61%로 업계 평균 8.01%를 크게 상회해 매출 실적과 시장 점유율 확대가 두드러진다.
부채비율(D/E)은 기업의 부채가 자기자본 및 자산 가치에 대비해 어느 정도인지를 보여주는 지표다.
업계 비교에서 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 위험 프로파일을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.
엔비디아의 부채비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는