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최근 급변하는 치열한 경쟁 시장에서 투자자와 업계 분석가들의 종합적인 기업 평가가 매우 중요해졌다. 이 글에서는 반도체·반도체 장비 산업에서 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 주요 경쟁사들을 심층 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 위치, 성장 잠재력 등을 면밀히 살펴봄으로써 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고 업계 내 엔비디아의 실적을 조명하고자 한다.
엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU) 개발 선두 기업이다. 전통적으로 GPU는 PC 게임 등 컴퓨팅 플랫폼의 경험을 향상시키는 데 사용됐다. 이후 GPU는 인공지능(AI)에 사용되는 중요한 반도체로 부상했다. 엔비디아는 AI GPU뿐 아니라 AI 모델 개발 및 훈련에 사용되는 소프트웨어 플랫폼인 쿠다(Cuda)도 제공한다. 또한 복잡한 작업을 처리하기 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션도 확대하고 있다.
| 기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA (10억 달러) | 매출총이익 (10억 달러) | 매출 성장률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 | 49.21 | 46.32 | 27.36 | 31.13% | 22.86 | 26.16 | 93.61% |
| TSMC | 30.27 | 8.28 | 12.27 | 9.05% | 596.09 | 512.38 | 38.84% |
| 브로드컴 | 167.18 | 14.94 | 19.98 | 6.49% | 7.29 | 9.0 | 51.2% |
| AMD | 105.19 | 3.38 | 8.0 | 1.36% | 1.55 | 3.42 | 17.57% |
| 퀄컴 | 19.23 | 7.23 | 4.99 | 11.46% | 3.21 | 5.78 | 18.69% |
| 텍사스 인스트루먼트 | 35.63 | 10.0 | 10.89 | 7.05% | 2.09 | 2.47 | -3.47% |
| ARM홀딩스 | 253.32 | 26.79 | 46.06 | 1.83% | 0.11 | 0.81 | 4.71% |
| 아날로그 디바이시스 | 64.76 | 3.0 | 11.24 | 1.36% | 1.12 | 1.42 | -10.06% |
| 마이크론 테크놀로지 | 26.50 | 2.20 | 3.57 | 4.07% | 4.3 | 3.35 | 84.28% |
| 모놀리식 파워시스템즈 | 71.79 | 13.21 | 15.28 | 6.35% | 0.17 | 0.34 | 30.59% |
| 마이크로칩 테크놀로지 | 38.31 | 4.72 | 5.46 | 1.24% | 0.34 | 0.67 | -48.37% |
| 온세미컨덕터 | 13.22 | 2.64 | 3.14 | 4.75% | 0.63 | 0.8 | -19.21% |
| ASE테크놀로지 홀딩 | 20.32 | 2.33 | 1.22 | 3.16% | 28.59 | 26.43 | 3.85% |
| STMicroelectronics | 9.27 | 1.15 | 1.49 | 1.98% | 0.74 | 1.23 | -26.63% |
| 퍼스트솔라 | 14.42 | 2.36 | 4.67 | 4.22% | 0.45 | 0.45 | 10.81% |
| UMC | 9.35 | 1.31 | 2.09 | 4.0% | 29.73 | 20.43 | 5.99% |
| 스카이웍스 솔루션즈 | 24.23 | 2.27 | 3.46 | 0.95% | 0.18 | 0.43 | -15.9% |
| MACOM 테크놀로지 솔루션즈 | 125.83 | 8.64 | 13.20 | 2.67% | 0.05 | 0.11 | 33.47% |
| 래티스 세미컨덕터 | 55.62 | 11.13 | 13.97 | 1.03% | 0.03 | 0.09 | -33.87% |
| 코르보 | 299.0 | 2.31 | 2.12 | 1.22% | 0.14 | 0.39 | -14.67% |
| 유니버설 디스플레이 | 30.40 | 4.53 | 11.20 | 4.29% | 0.08 | 0.13 | 14.57% |
| 평균 | 70.69 | 6.62 | 9.71 | 3.93% | 33.84 | 29.51 | 7.12% |
엔비디아에 대한 상세 분석 결과 다음과 같은 추세가 나타났다:
주가수익비율(P/E)이 49.21로 업계 평균보다 0.7배 낮아 저평가됐음을 시사한다. 이는 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다.
주가순자산비율(P/B)이 46.32로 업계 평균보다 7배 높아 장부가 대비 고평가 가능성을 시사한다.
주가매출비율(P/S)이 27.36으로 업계 평균의 2.82배에 달해 경쟁사 대비 매출 실적 대비 주가가 과대평가됐을 가능성이 있다.
자기자본이익률(ROE)이 31.13%로 업계 평균을 27.2% 상회해 자기자본을 효율적으로 활용해 수익을 창출하고 있음을 보여준다.
법인세이자감가상각전이익(EBITDA)이 228억6000만 달러로 업계 평균의 0.68배 수준이어서 수익성이나 재무 여건이 다소 열악할 수 있다.
매출총이익이 261억6000만 달러로 업계 평균의 0.89배 수준이어서 생산 비용을 제외한 수익이 다소 낮을 수 있다.
매출 성장률이 93.61%로 업계 평균 7.12%를 크게 상회해 제품이나 서비스에 대한 수요가 매우 강함을 보여준다.
부채비율(D/E)은 기업의 부채를 자기자본으로 나눈 값으로 재무 레버리지를 측정한다.
업계 비교 시 부채비율을 고려하면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.
부채비율을 기준으로 엔비디아를 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과 다음과 같은 순위가 나왔다: