프레리운영 주가 급락...공모주 발행과 대규모 인수 발표

프레리운영(NASDAQ:PROP)의 주가가 금요일 공모주 발행과 인수 발표 이후 급락하고 있다.

회사는 2억 달러 규모의 보통주 공모를 실시한다고 밝혔다. 인수인들에게는 30일 동안 3,000만 달러 상당의 추가 주식을 매입할 수 있는 옵션도 부여된다.

이번 공모를 통해 조달한 자금은 주로 베이스워터 익스플로레이션 앤드 프로덕션과 그 계열사로부터 석유·가스 자산을 인수하는 데 사용될 예정이다.

'베이스워터 인수'로 불리는 이번 거래의 규모는 6억275만 달러에 달하며, 프레리의 덴버-줄스버그 분지 내 입지를 크게 강화할 것으로 보인다.

거래 대가는 현금과 최대 약 520만 주의 프레리 보통주로 지급된다. 프레리는 예상되는 매입가격 조정을 제외한 현금 부분을 기존 보유 현금과 확대된 신용한도 대출, 그리고 하나 이상의 자본시장 거래를 통해 조달할 계획이다.

프레리는 2025년 2월까지 이번 인수를 완료할 예정이며, 거래의 유효일은 2024년 12월 1일이다.

인수 완료 후 프레리의 석유 중심 생산량은 크게 증가해 일일 순 생산량이 약 27,500 배럴의 석유 환산량에 이를 것으로 예상되며, 이 중 69%가 액체 형태가 될 전망이다.

회사는 또한 상당한 규모의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 기대하고 있으며, 2025년 조정 EBITDA는 3억5,000만 달러에서 3억7,000만 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있다.

이번 인수는 지속 가능한 성장을 추진하고 운영 효율성을 높이기 위한 전략적 움직임으로 풀이된다.

주가 동향

PROP 주식은 금요일 장 중 27.1% 하락한 6.296달러에 거래되고 있다.