캐던스디자인, 호실적 불구 주가 하락...증권가 `상승여력 충분`

캐던스디자인시스템즈(나스닥: CDNS)가 4분기 호실적을 발표했음에도 불구하고 수요일 주가가 하락세를 보였다.
이번 실적은 실적 시즌 한창인 가운데 발표됐다. 주요 증권사들의 분석 내용은 다음과 같다.

파이퍼 샌들러의 분석
클라크 제프리스 애널리스트는 투자의견 '비중확대'를 유지하고 목표주가를 318달러에서 328달러로 상향 조정했다.
제프리스는 캐던스디자인의 4분기 매출이 전년 동기 대비 27% 증가한 13억5600만 달러를 기록해 가이던스 중간값을 상회했다고 밝혔다. 비갭 영업이익률 46.0%와 주당순이익 1.88달러도 가이던스 중간값을 웃돌았다.
캐던스디자인은 전사업부문의 광범위한 성장세와 AI 수혜로 2024년 말 기준 기록적인 68억 달러의 수주잔고를 기록했다. 2025년 매출 가이던스 51억8000만 달러는 시장 예상치 52억3000만 달러를 하회했으나, 연중 상향 가능성이 있다고 분석했다.

스티펠의 분석
루벤 로이 애널리스트는 '매수' 의견과 350달러의 목표가를 유지했다.
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