유니티소프트웨어, 전환사채 발행 소식에 주가 하락

유니티소프트웨어(NYSE:U)의 주가가 월요일 전환사채 발행 계획 발표 후 하락세를 보였다.

주요 내용

유니티는 월요일 장 개장 전 기관투자자들을 대상으로 2030년 만기 5억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다. 회사는 또한 인수기관들에게 7,500만 달러 규모의 추가 발행 옵션을 13일간 부여했다.

이번 발행을 통해 조달한 자금은 캡드콜 거래 비용 지불, 2026년 만기 무이표 전환사채 현금 상환, 그리고 보완적 사업 인수나 전략적 투자를 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.

이번 발행 계획은 지난주 발표된 4분기 실적이 애널리스트 예상치를 상회한 이후 나왔다. 유니티의 4분기 매출은 4억5,700만 달러로 예상치 4억3,317만 달러를 웃돌았으며, 주당 순손실은 30센트로 예상 손실 37센트보다 양호했다.

실적 전망

유니티는 1분기 매출 가이던스를 4억500만~4억1,500만 달러로 제시했는데, 이는 시장 예상치 4억3,954만 달러를 하회하는 수준이다. 그러나 보수적인 가이던스에도 불구하고 다수의 애널리스트들이 실적 발표 이후 목표주가를 상향 조정했다.

바클레이스는 동일비중 투자의견을 유지하며 목표주가를 18달러에서 26달러로 상향했고, 니드햄은 매수의견을 유지하며 목표주가를 26달러에서 33달러로 올렸다. 웰스파고는 목표주가를 20달러에서 27달러로 상향했으며, 모건스탠리는 비중확대 의견을 유지하며 목표주가를 32달러로 상향 조정했다.

유니티는 12월 31일 기준 현금, 현금성자산, 제한성 현금이 약 15억3,000만 달러라고 밝혔다.

주가 동향

벤징가 프로에 따르면 월요일 유니티 주가는 발표 당시 4.73% 하락한 27.00달러에 거래됐다.