인튜이트, AI 기반 터보택스·크레딧카르마 성장 가속...증권가 목표가 상향

파이퍼 샌들러의 애널리스트 아르빈드 람나니는 인튜이트(NASDAQ:INTU)에 대해 투자의견 '비중확대'를 유지하고 목표주가를 765달러에서 785달러로 상향 조정했다.

인튜이트의 2분기 실적은 시장 예상을 크게 상회했다. 매출은 39억6000만 달러로 예상보다 1억2000만 달러 높았고, 주당순이익(EPS)은 3.32달러로 75센트 웃돌았다. GBS 온라인 생태계 부문은 21% 성장해 2025년 1분기의 20% 성장률을 상회했고, 데스크톱 생태계 부문은 전분기 -17%에서 14% 성장으로 전환했다. 크레딧카르마는 36% 성장해 1분기 29% 성장률을 크게 웃돌았다.

인튜이트는 AI와 자동화 기술을 활용한 '완전 자동화 서비스' 구현을 향해 꾸준히 진전을 보이고 있다.

람나니 애널리스트는 AI 강화 인터페이스 도입으로 올해 세금 신고 시즌이 순조롭게 시작됐다고 평가했다.

인튜이트 어시스트는 터보택스의 고객 지원 문의를 연초 대비 20% 감소시키는데 기여했다.

인튜이트는 1분기와 2분기 연속 실적 호조에도 2025 회계연도 가이던스를 전반적으로 유지했다. 이런 가운데 시간외 거래에서 주가는 6% 상승했다.

새로운 목표가는 람나니가 추정한 2026 회계연도 매출 205억 달러의 11.0배 수준이다. 이는 기존 2025 회계연도 매출 추정치 183억 달러의 12.0배에서 조정된 것이다. 애널리스트는 2025 회계연도 매출 성장률을 12.4%, 2026 회계연도는 12.1%로 전망했다.