2025년 패밀리오피스, 자산보호 위해 대체투자펀드 주목

CNBC 보도에 따르면 최근 데이터는 패밀리오피스들이 현재의 변동성 높은 시장 환경에서 자산을 보호하고 수익을 극대화하기 위해 대체투자펀드(AIF)로 전략적 전환을 하고 있는 것으로 나타났다.

이러한 추세는 2025년 금융자문사들이 고액자산가 고객들을 대상으로 서비스 영역을 확대할 수 있는 중요한 기회가 될 것으로 보인다.

대체투자를 통한 분산투자가 최우선 과제로

시장 불확실성이 지속되면서 패밀리오피스들은 전통적인 주식, 채권, 부동산 투자를 넘어 빠르게 움직이고 있다. 자산관리 전문가 니레시 마헤시와리는 "대체투자펀드가 사모펀드, 부동산, 헤지펀드 등 다양한 분야에서 맞춤형 투자 전략을 제공하기 때문에 매력도가 높아지고 있다"고 설명했다.

장기 자산보호에 초점 맞춘 리스크 관리 전략

CNBC 보도는 패밀리오피스들이 주식시장 변동과 연관성이 낮은 투자를 통해 리스크를 분산할 수 있다는 점에서 대체투자펀드에 특히 주목하고 있다고 강조했다. 시장중립 전략과 동적자산배분이 자산보존을 위한 필수 도구가 되고 있다.

금융전문가들은 고객들이 성장 잠재력을 유지하면서도 전통적 시장 노출을 줄일 수 있는 방법을 이해하도록 돕는 데 주력해야 한다.

전문성과 맞춤화가 핵심 차별화 요소

대체투자펀드의 복잡성이 증가하면서 패밀리오피스들은 전문적인 지식과 맞춤형 솔루션을 더욱 중요하게 여기고 있다. 성공적인 자산관리자는 각 가문의 고유한 장기 목표와 리스크 성향에 맞춰 이러한 복잡한 투자를 운용할 수 있는 능력을 갖춰야 한다.

이러한 대체투자로의 전환은 JP모건 대체투자 전망 2025와 골드만삭스 패밀리오피스 투자보고서에서도 유사한 트렌드를 보이는 것으로 나타났다.