엔비디아 신제품 행보에 암페놀·델·슈퍼마이크로 주목

엔비디아(NVIDIA)의 GTC 2025 행사에 시장의 관심이 집중되고 있다. 젠슨 황 CEO는 AI 하드웨어 분야의 차세대 혁신을 공개할 예정이다.
JP모건의 사믹 차터지 애널리스트는 투자자들이 하드웨어와 네트워킹 공급망 전반의 수혜주와 피해주를 분석하는 가운데 주목할 핵심 포인트를 제시했다.

블랙웰 울트라: 일정 순항 속 시장 의구심 여전
차터지 애널리스트는 엔비디아 공급업체들에게 중요한 이정표가 될 '블랙웰 울트라의 하반기 양산이 계획대로 진행되고 있다'고 전망했다. 엔비디아가 공격적인 혁신 사이클을 재확인할 경우에만 투자자들의 긍정적 반응을 이끌어낼 수 있을 것으로 보인다.
2026년 출시 예정인 루빈 플랫폼도 주목받고 있으나, 구체적인 일정은 공개되지 않을 것으로 예상된다.
잠재적 수혜주로는 슈퍼마이크로컴퓨터, 델테크놀로지스, 코히런트, 파브리넷, 암페놀이 거론된다.

델·슈퍼마이크로의 성장 기회
차세대 칩은 전력과 열 제한을 크게 높일 전망이다. 블랙웰 울트라와 루빈은 독립 전원 랙(랙..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................