JP모건 "신닥스 백혈병 치료제 레부포지, 의료진 높은 지지...매출 성장 전망"

JP모건이 목요일 신닥스 파마슈티컬스(NASDAQ:SNDX)의 재발성/불응성(r/r) KMT2A 급성 백혈병 및 뉴클레오포스민1 변이 급성 골수성 백혈병(NPM1 AML) 치료제 레부포지(성분명: 레부메닙)의 시장 전망에 대한 설문조사 결과를 발표했다.

레부포지는 2024년 11월 FDA로부터 1세 이상 소아 및 성인 환자의 리신 메틸전이효소 2A 유전자(KMT2A) 전위 급성 백혈병 치료제로 승인받은 최초이자 유일한 메닌 억제제다.

레부포지는 출시 후 첫 5주 동안 770만 달러의 순매출을 기록했다.

신닥스는 2025년 2분기에 재발성/불응성 mNPM1 AML 적응증에 대한 추가 승인 신청을 제출할 예정이며, 2025년 말경 FDA 승인이 예상된다.

JP모건에 따르면 설문에 응한 의사들은 평균적으로 KMT2A 급성 백혈병 환자 8명과 NPM1 AML 환자 12명을 치료하고 있다고 답했다.

의료진들은 r/r KMT2A 급성 백혈병과 NPM1 AML 모두에서 레부포지의 임상 프로파일을 높게 평가했다.

JP모건의 아누팜 라마 애널리스트는 설문 응답 의사들이 레부포지가 NCCN 가이드라인에 포함될 경우 r/r NPM1 치료에 사용하는 것에 대해 높은 신뢰도를 보였다고 전했다.

라마 애널리스트는 "설문 결과는 r/r(KMT2A/NPM1) 적응증만으로도 주당 20달러 후반에서 30달러 초반 수준의 가치가 있는 SNDX 주식이 현재 크게 저평가되어 있음을 보여준다"고 분석했다.

JP모건은 2025년 레부포지의 매출이 주로 KMT2A 적응증에서 발생하여 약 5000만 달러(미국 시장만)에 달할 것으로 전망했다.

JP모건은 KMT2A 급성 백혈병과 NPM1 AML 모두에서 레부포지의 더 빠른 성장세를 반영해 목표주가를 39달러에서 41달러로 상향 조정하고 투자의견 '비중확대'를 유지했다.

주가 동향
SNDX 주식은 금요일 현재 0.43% 상승한 14.16달러에 거래되고 있다.