커넥트원뱅코프 주가 `역대급 저평가`...KBW `매수` 상향

커넥트원뱅코프(ConnectOne Bancorp, Inc.)(NASDAQ:CNOB) 주가가 수요일 상승세를 보이고 있다.

키피 브루엣 우즈(KBW)의 팀 스위처 애널리스트는 화요일 투자의견을 '시장수익률' 에서 '시장수익률 상회'로 상향 조정하고 목표주가도 31달러에서 32달러로 상향했다.

애널리스트는 이 은행의 핵심 지표들이 중소형 은행들 중 상위 25% 수준임에도 주가가 경쟁사 대비는 물론 과거 중간값 대비 큰 폭의 할인율을 보이고 있다고 지적했다. 또한 올해 주가 상승을 이끌 수 있는 여러 잠재적 촉매제가 있다는 점도 긍정적으로 평가했다.

스위처 애널리스트는 퍼스트 오브 롱아일랜드(The First of Long Island Corporation)(NASDAQ:FLIC)와의 합병 완료로 인한 이익 증가, 순이자마진(NIM)의 자연 성장, 상업용 부동산 신용 우려 완화, 추가 연준 금리 인하 효과 등을 주요 긍정 요인으로 꼽았다.

애널리스트는 커넥트원뱅코프가 2026년까지의 주당 세전충당금적립전이익(PPNR) 및 주당순이익(EPS) 성장률에서 은행권 상위 10%에 속하며, 자기자본이익률(ROTCE)도 경쟁사 중간값을 상회한다고 덧붙였다.

애널리스트는 2월 KBW 금융서비스 컨퍼런스에서 경영진이 FLIC와의 초기 통합 작업이 순조롭게 진행되고 있으며, 당초 목표를 달성하거나 초과 달성할 것이라는 자신감을 표명했다고 전했다.

스위처는 커넥트원뱅코프가 2024년부터 2026년까지 주당 PPNR은 연평균 32%, EPS는 33%의 성장률을 달성할 것으로 예상했으며, 이는 해당 기간 동안 경쟁사들 중 상위 10% 수준이다.

주가 동향 수요일 현재 커넥트원뱅코프 주가는 3.41% 상승한 24.54달러를 기록하고 있다.