루시드, 10억달러 전환사채 발행...2026년 만기 채권 차환·재무유연성 확보

테슬라의 경쟁사인 루시드 그룹(Lucid Group, Inc., NASDAQ:LCID)이 4일 2030년 만기 5.00% 전환우선사채 10억 달러 규모의 기관투자자 대상 사모 발행 가격을 확정했다고 발표했다.
루시드는 또한 초기 매수자들에게 최대 1억 달러의 추가 사채 매입 옵션을 부여했다. 이번 사채는 루시드의 선순위 무담보 채권이 된다.
이 사채는 연 5.00%의 이자율로 2025년 10월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 이자가 지급된다.
만기는 2030년 4월 1일이며, 중도 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기까지 존속된다. 사채 보유자들은 2030년 1월 1일 이전에 전환권을 행사할 수 있다.
초기 전환비율은 액면가 1,000달러당 보통주 333.3333주로, 주당 약 3.00달러의 전환가격을 의미하며 이는 25.0%의 프리미엄을 반영한 것이다.
루시드의 보통주 종가가 전환가격의 130%를 초과할 경우 사채는 상환될 수 있다.
루시드는 이번 발행을 통해 약 9억8...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................