
최근 3개월간 찰스슈왑(NYSE:SCHW)에 대해 15명의 애널리스트들이 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.
최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 분석 결과는 다음과 같다.
강력매수 | 매수 | 중립 | 매도 | 강력매도 | |
---|---|---|---|---|---|
전체 평가 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
최근 30일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1개월 전 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2개월 전 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3개월 전 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 90.6달러로, 최고 105달러에서 최저 70달러까지 분포했다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 87.27달러 대비 3.82% 상승했다.
최근 애널리스트들의 평가를 분석한 결과, 금융전문가들의 찰스슈왑에 대한 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용이다.
애널리스트 | 소속 | 조치 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
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데이비드 스미스 | 트루이스트증권 | 하향 | 매수 | 85.00 | 91.00 |
크리스토퍼 앨런 | 시티그룹 | 상향 | 매수 | 102.00 | 85.00 |
데빈 라이언 | JMP증권 | 유지 | 시장수익률 상회 | 94.00 | 94.00 |
데이비드 스미스 | 트루이스트증권 | 상향 | 매수 | 91.00 | 90.00 |
마이클 시프리스 | 모건스탠리 | 상향 | 중립 | 91.00 | 84.00 |
브레넌 호킨 | UBS | 상향 | 매수 | 95.00 | 90.00 |
데이비드 스미스 | 트루이스트증권 | 상향 | 매수 | 90.00 | 86.00 |
브라이언 베델 | 도이치뱅크 | 상향 | 매수 | 105.00 | 98.00 |
크리스토퍼 앨런 | 시티그룹 | 상향 | 중립 | 85.00 | 80.00 |
벤자민 부디시 | 바클레이스 | 상향 | 비중확대 | 96.00 | 95.00 |
마이클 브라운 | 웰스파고 | 상향 | 비중확대 | 93.00 | 89.00 |
마이클 브라운 | 웰스파고 | 하향 | 중립 | 89.00 | 90.00 |
크리스토퍼 앨런 | 시티그룹 | 하향 | 중립 | 80.00 | 85.00 |
케네스 워딩턴 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | 93.00 | 87.00 |
패트릭 몰리 | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 중립 | 70.00 | 65.00 |
찰스슈왑은 중개, 자산관리, 은행, 자산운용 사업을 영위하고 있다. 대규모 오프라인 중개지점망과 온라인 투자 플랫폼을 운영하며, 모바일 거래 서비스도 제공한다. 또한 은행과 자체 자산운용 사업을 운영하고 독립 투자자문사에 서비스를 제공한다. 찰스슈왑은 2024년 말 기준 10조 달러 이상의 고객 자산을 보유한 투자업계 최대 기업 중 하나이며, 수익의 대부분을 미국에서 창출하고 있다.
시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 시장에서의 높은 신뢰도와 위상을 보여준다.
매출 성장: 찰스슈왑은 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 12월 31일 기준 매출 성장률은 19.51%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 금융 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률이다.
순이익률: 찰스슈왑의 순이익률은 32.22%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.
자기자본이익률(ROE): ROE는 4.45%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 나타났다.
총자산이익률(ROA): ROA는 0.36%로 업계 평균 이하를 기록해 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있다.
부채 관리: 부채비율 1.15로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.