레스메드, EPS 두자릿수 성장에 관세 면제까지...증권가 목표가 상향

레스메드(NYSE:RMD)가 수요일 3분기 조정 EPS가 2.37달러를 기록해 시장 전망치 2.36달러를 상회했다고 발표했다.

분기 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 12.9억 달러로 시장 예상치에 부합했다.

환율 영향을 제외한 매출은 9% 증가했다. 회사는 수면 장치에 대한 수요 증가와 주거 케어 소프트웨어 사업의 성장을 실적 개선의 주요 요인으로 꼽았다. 세부 실적은 다음과 같다:

• 주거 케어 소프트웨어를 제외한 미국, 캐나다, 라틴아메리카 지역 매출이 9% 증가
• 주거 케어 소프트웨어를 제외한 유럽, 아시아 및 기타 시장 매출이 환율 영향 제외 시 8% 증가
• 주거 케어 소프트웨어 매출이 환율 영향 제외 시 10% 증가, 포트폴리오의 지속적인 유기적 성장 반영

매출총이익률은 140베이시스포인트 상승한 59.3%를 기록했다. 이는 제조 및 물류 효율성 개선과 제품 믹스 개선에 기인하며, 불리한 환율 움직임이 일부 상쇄 요인으로 작용했다. 비갭 기준 매출총이익률은 140베이시스포인트 상승한 59.9%를 기록했다.

조정 영업이익은 13% 증가한 4.446억 달러, 조정 순이익은 11% 증가한 3.485억 달러를 기록했다.

윌리엄 블레어는 관세와 관련해 경영진이 이달 초 연방정부 관계자들로부터 자사 제품이 나이로비 의정서에 따라 관세 면제 대상임을 확인받았다고 전했다. 회사는 2009년에 이미 이에 대한 승인을 받은 바 있다.

• 나이로비 의정서는 장애인용 제품의 무관세 수입을 허용하는 국제 협약으로, 역사적으로 의료기기가 포함되어 왔다.
• 일부 부품 비용은 면제되지 않을 수 있으나, 경영진은 이의 영향이 미미하거나 무시할 만한 수준이라고 설명했다.
• 애널리스트 마가렛 카조르 앤드류는 "이는 반가운 소식으로, 레스메드는 우리가 커버하는 기업들 중 이번 실적 발표 시즌에 이러한 내용을 보고한 첫 기업"이라고 언급했다.

• 키뱅크는 레스메드에 대해 비중확대 의견을 유지하고 목표가를 269달러에서 274달러로 상향
• 파이퍼 샌들러는 중립 의견을 유지하고 목표가를 260달러에서 248달러로 하향
• JP모건은 비중확대 의견을 유지하고 목표가를 286달러에서 290달러로 상향

주가 동향: 레스메드 주가는 목요일 마지막 거래에서 11% 상승한 238.10달러를 기록했다.