美 증시, 2거래일 연속 상승세 이어갈 듯...전문가 `S&P500 기술적 분석상 시장 균형 찾았다`

미국 증시 선물이 목요일 장 시작 전 상승세를 보이고 있다. 주요 지수 선물은 장 전 거래에서 일제히 상승했다.

이는 연준이 수요일 기준금리를 4.25~4.5%로 동결한 데 따른 것이다.

제롬 파월 연준 의장은 '지금까지 발표된 관세 인상이 예상보다 훨씬 큰 폭'이라고 언급했다.

그는 관세가 지속될 경우 인플레이션 상승, 경제성장 둔화, 실업률 상승으로 이어져 연준의 이중 책무를 직접적으로 저해할 수 있다고 지적했다.

파월 의장은 '서두를 필요가 없다. 데이터를 지켜볼 것이며, 빠르게 혹은 천천히 움직일 수 있다. 우리는 기다릴 준비가 되어 있다'고 말했다.

한편 10년물 국채 금리는 4.31%, 2년물 금리는 3.82%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 6월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 현재 금리가 동결될 확률을 79.8%로 보고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 목요일 장 전 거래에서 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 1.14% 상승한 567.54달러, QQQ는 1.51% 상승한 490.61달러를 기록했다.

전일 시장 동향

수요일 S&P 500 업종별 지수에서는 헬스케어, 경기소비재, 정보기술 업종이 상승을 주도했으며, 대부분의 업종이 상승 마감했다.

반면 커뮤니케이션서비스와 소재 업종은 하락 마감했다.

개별 기업 소식으로는 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)가 1분기 실적에서 예상을 밑도는 매출을 기록했고, 월트디즈니(NYSE:DIS)는 2025 회계연도 2분기에 긍정적인 실적을 발표했다.

경제 지표로는 5월 2일 기준 미국의 주간 모기지 신청이 전주 대비 11% 증가했다.

전문가 분석

피델리티 인베스트먼트의 글로벌 매크로 디렉터 주리엔 티머는 X에 S&P 500 10년 차트를 공유하며 불확실성 속 투자 전략에 대한 견해를 제시했다.

그는 지수의 과거 실적을 바탕으로 롱 포지션과 숏 포지션 중 어느 쪽을 취할지 고려해볼 것을 제안했다. 기술적 패턴을 분석한 티머는 롱 포지션을 구축하거나 확대하는 것이 더 유리한 전략이라고 결론지었다.

티머는 S&P 500이 장기 상승추세선으로 회귀했다고 지적하며, 이러한 수렴은 '시장이 균형을 찾았다'는 것을 시사한다고 밝혔다.

웰스파고의 스콧 렌 수석 글로벌 시장 전략가는 주간 보고서에서 'S&P 500 지수의 단기 추가 상승 여력은 제한적이며, 관세 불확실성이 해소되기 전까지 하방 변동성이 더 커질 것으로 예상된다'고 전망했다.

렌은 중앙은행들이 '데이터 의존적'이라고 계속 말하고 있다며, 이는 파월 의장과 다른 연방공개시장위원회(FOMC) 투표 위원들이 노동시장이 약화되고 있거나 인플레이션이 지속적으로 하락하고 있다는 것을 보여주는 데이터가 필요하다는 의미라고 설명했다.

'당분간 변동성이 계속될 것으로 보이지만, 우리는 2026년을 내다보며 경제와 기업실적의 회복을 예상하고 있다. 현재로서는 변동성이 계속될 것으로 보이나, 우리는 미국의 대형주와 중형주 같은 퀄리티에 집중하며, 에너지, 커뮤니케이션서비스, 정보기술, 금융 섹터를 선호한다'고 덧붙였다.

주요 경제지표 일정

목요일 투자자들이 주목할 경제지표는 다음과 같다:

• 오전 8시 30분 - 5월 3일 기준 주간 실업보험 청구건수와 1분기 미국 생산성 지표 발표
• 오전 10시 - 3월 도매재고 데이터 발표

주목할 종목

• US푸드홀딩스(NYSE:USFD)는 장 시작 전 실적 발표를 앞두고 장 전 0.17% 하락. 애널리스트들은 주당순이익 69센트, 매출 93.8억 달러를 예상
• 코노코필립스(NYSE:COP)는 장 전 1.35% 상승. 월가는 장 시작 전 실적 발표에서 주당순이익 50센트, 매출 116.2억 달러를 전망
• 코인베이스글로벌(NASDAQ:COIN)은 장 전 실적 발표를 앞두고 4.53% 상승. 애널리스트들은 주당순이익 69센트, 매출 93.8억 달러를 예상
• 안호이저부시인베브(NYSE:BUD)는 1분기 영업이익이 7.9% 증가하며 시장 예상을 상회해 2.55% 상승
• 클리블랜드클리프스(NYSE:CLF)는 수요일 장 마감 후 1분기 손실이 예상보다 커지면서 9.31% 하락. 회사는 2025년 연간 철강 단위 비용이 전년 대비 톤당 약 50달러 감소할 것으로 전망
• 디지털얼라이(NASDAQ:DGLY)는 나스닥 상장 유지에 대해 나스닥 청문 패널로부터 긍정적 결정을 받아 64.49% 급등
• 코스타메어벌커스홀딩스(NYSE:CMDB)는 건화물 사업부문을 독립 상장사로 분사 완료 소식에 40.27% 급등
• 보잉(NYSE:BA)은 중화항공이 보잉 777X 여객기와 화물기 주문을 발표하면서 0.82% 상승
• 애셋엔티티스(NASDAQ:ASST)는 스트라이브 엔터프라이즈의 자회사인 스트라이브 애셋 매니지먼트와 합병 계약을 체결하며 54.57% 급등
• 비욘드미트(NASDAQ:BYND)는 1분기 실적이 애널리스트 예상을 하회하며 2.36% 하락
• 카바나(NYSE:CVNA)는 1분기 실적이 예상을 상회하며 4.21% 상승

원자재·금·글로벌 증시

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 1.10% 상승한 배럴당 58.71달러대를 기록했다.

금 현물은 0.77% 하락한 온스당 3,338.64달러대에서 거래됐다. 최근 최고치는 3,500.33달러였다. 달러인덱스는 0.45% 상승한 100.0640을 기록했다.

아시아 증시는 인도 S&P BSE 센섹스를 제외하고 상승 마감했다. 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200, 중국 CSI 300, 홍콩 항셍, 한국 코스피는 상승했다. 유럽 증시는 혼조세로 거래를 시작했다.