인튜이트 3분기 실적 전망...가격 파괴자 전략으로 고객 확보 가속화

금융기술 플랫폼 기업 인튜이트(Intuit Inc., NASDAQ:INTU)가 오는 5월 22일 2024 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다.

골드만삭스는 이번 분기가 세금 신고가 집중되는 시기인 만큼 인튜이트의 전략적 이니셔티브를 검증할 기회가 될 것이라고 분석했다.

골드만삭스의 카시 랑간 애널리스트는 실적 발표를 통해 장기 성장의 지속가능성에 대한 투자자들의 신뢰가 강화될 것이라고 전망했다.

투자의견과 목표가
랑간 애널리스트는 매수 의견과 750달러의 목표주가를 유지했다.

투자 포인트
캘리포니아주 마운틴뷰에 본사를 둔 인튜이트는 매출이 13%, 소비자 부문이 10% 성장할 것으로 예상된다. 이는 시장 전망치인 12%와 9%를 각각 상회하는 수준이다.

랑간 애널리스트는 "IRS 데이터에 따르면 세금 신고 대행 부문의 성장률이 가속화(2024년 0.6%에서 1.7%로 상승)되고 있다"며 "인튜이트는 가격 파괴자로서 이 시장에서 제품-시장 적합성을 보여주며 고객 확보를 늘리고 있다"고 설명했다.

그는 "세금 신고 대행 솔루션이 출시 5년차에 접어들면서 소비자 부문의 약 30%를 차지하고 있다"며 "표적화된 마케팅 캠페인의 성과, 통합 제품 포트폴리오, AI 기반 투자를 통한 플랫폼 참여도 향상 등이 인튜이트의 세금 신고 시장 내 입지를 강화할 것"이라고 분석했다.

업계 전반적으로 DIY 세금 신고 부문의 성장은 둔화되고 있으나, 랑간 애널리스트는 이는 인튜이트에 큰 위험이 되지 않을 것이라고 평가했다. 인튜이트는 개선된 프로모션 전략을 통해 시장점유율을 확대하고 있다고 설명했다.

세금 신고 외에도 인튜이트의 소프트웨어 사업은 중소기업들로부터 안정적인 수요를 보이고 있다고 덧붙였다.

주가 동향
인튜이트 주가는 월요일 기준 0.13% 상승한 671.18달러에 거래를 마쳤다.