엔비디아 실적 발표 앞두고 미국증시 하락 전망...전문가 `약세장 진입` 경고

수요일 미국 주식 선물이 하락세를 보이고 있다. 전날 상승세를 보였던 주요 지수 선물은 장 전 거래에서 하락했다.

투자자들은 기술주 대표주자인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 1분기 실적 발표에 주목하고 있다. 실적은 장 마감 후 발표될 예정이다.

S&P500 지수는 메모리얼데이 연휴 이후 첫 거래일이었던 화요일 4거래일 연속 하락세를 마감했다. 도널드 트럼프 전 대통령이 금요일 발표했던 유럽산 제품에 대한 50% 관세를 7월 9일까지 연장한다는 소식이 시장에 긍정적으로 작용했다.

한편 10년물 국채 금리는 4.47%, 2년물 금리는 3.96%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 6월 연방준비제도(Fed) 회의에서 현행 금리가 동결될 확률을 97.9%로 예상하고 있다.

S&P 500 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 나스닥 100 지수를 추종하는 인베스코 QQQ ETF(NASDAQ:QQQ)는 수요일 장 전 거래에서 하락했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.25% 하락한 589.65달러, QQQ는 0.22% 하락한 520.09달러를 기록했다.

전일 시장 동향

화요일 미국 증시는 상승 마감했다. S&P 500 업종별로는 정보기술, 임의소비재, 커뮤니케이션서비스 섹터가 상승을 주도했다.

기업 소식으로는 오토존(NYSE:AZO)이 예상을 하회하는 3분기 실적을 발표했고, E2open 페어런트 홀딩스(NYSE:ETWO)는 와이즈테크 글로벌의 21억 달러 인수 소식에 25% 급등했다.

경제지표에서는 3월 S&P 코어로직 케이스-실러 주택가격지수가 전년 대비 4.1% 상승했으며, 4월 신규 제조업 주문은 6.3% 감소했다.

전문가 분석

피델리티 인베스트먼트의 글로벌 매크로 디렉터인 주리엔 티머는 시장이 박스권에 갇혔으며 상하단이 형성됐다고 설명했다.

그는 주가가 20% 하락했다가 회복한 점을 지적하며 "이는 시장 조정의 하단과 상단이 모두 형성됐음을 시사한다"고 말했다.

"향후 6-12개월간 박스권이 지속될 것으로 예상되며, 이 박스권은 하단 4835, 상단 6000으로 형성될 것"이라고 설명했다.

티머의 박스권 시장 전망이 맞다면 2022년 10월에 시작된 강세장은 30개월 만인 2025년 2월에 종료된 것으로 볼 수 있다.

그는 "새로운 약세장이 시작됐다"며 "약세장은 가격과 시간 요소로 구성되며, 이번 약세장이 6-12개월 지속된다면 두 조건을 모두 충족하게 될 것"이라고 덧붙였다.

한편 JP모건의 크로스에셋 전략 책임자인 파비오 바시도 CNBC와의 인터뷰에서 "S&P 500이 박스권에 갇힐 것이며 단기 상승 여력이 제한적"이라고 전망했다.

"S&P 500의 강세 시나리오인 5,800 목표가 달성됐지만, 이제는 박스권 장세가 예상된다"고 바시는 설명했다.

한편 에드 야르데니는 "우려됐던 글로벌 국가부채 위기가 당분간 연기됐다"고 분석했다.

일본 재무성이 장기 국채 발행을 줄일 수 있다는 로이터 보도 이후 초장기 일본 국채 금리가 급락했다.

그는 "이로 인해 미 10년물 국채 금리가 금요일 4.51%에서 화요일 4.46%로 하락했다"고 설명했다.

주요 경제지표

수요일 투자자들이 주목할 경제 일정:

• 미니애폴리스 연준 총재인 닐 카시카리가 도쿄에서 오전 4시에 연설할 예정이며, 오후 2시에는 5월 FOMC 회의록이 공개된다.

주목할 종목

• 딕스 스포팅 굿즈(NYSE:DKS)는 장 시작 전 실적 발표를 앞두고 장 전 0.63% 하락했다. 애널리스트들은 주당순이익 4.34달러, 매출 35.9억 달러를 예상하고 있다.
• 아버크롬비 앤 피치(NYSE:ANF)는 장 전 실적 발표를 앞두고 0.51% 상승했다. 시장은 주당순이익 1.40달러, 매출 10.8억 달러를 전망하고 있다.
• 엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 0.044% 상승했다. 애널리스트들은 주당순이익 88센트, 매출 435.4억 달러를 예상하고 있다.
• HP(NYSE:HPQ)는 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 0.39% 상승했다. 시장은 주당순이익 80센트, 매출 131.5억 달러를 전망하고 있다.
• 박스(NYSE:BOX)는 예상을 상회하는 1분기 실적과 2026 회계연도 가이던스 상향 소식에 11.48% 급등했다.
• 메이시스(NYSE:M)는 장 전 실적 발표를 앞두고 1.08% 상승했다. 애널리스트들은 주당순이익 15센트, 매출 44.3억 달러를 예상하고 있다.
• 트래블러스 컴퍼니스(NYSE:TRV)는 캐나다 개인보험 사업과 대부분의 상업보험 사업을 디피니티 파이낸셜에 매각하기로 합의한 소식에 0.14% 하락했다.

원자재·금·글로벌 증시

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.77% 상승한 배럴당 61.36달러에 거래됐다.

금 현물은 0.67% 상승한 온스당 3,322.61달러에 거래됐다. 최근 최고치는 3,500.33달러였다. 달러 인덱스는 0.01% 상승한 99.5330을 기록했다.

아시아 증시는 한국 코스피를 제외하고 일제히 하락 마감했다. 중국 CSI 300, 인도 센섹스, 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200, 홍콩 항셍 지수가 하락했다. 유럽 증시도 장 초반 하락세를 보였다.