골드만삭스, 당뇨병 기술 시장 성장세에 덱스컴·인슐렛 매수 추천

골드만삭스의 데이비드 로만 애널리스트가 인슐린 펌프와 연속혈당측정기(CGM) 등 당뇨병 기술 시장이 두 자릿수 성장세를 보일 것으로 전망하며 3개 기업에 대한 투자의견을 개시했다.

인슐렛

골드만삭스는 인슐렛(Insulet Corporation, NASDAQ:PODD)에 대한 투자의견을 개시하며, 현재 유일한 패치형 펌프 기술 기업으로서 해당 기술 채택 가속화의 수혜를 볼 것이라고 분석했다.

골드만삭스는 목요일 인슐렛에 대해 매수 의견과 380달러의 목표주가를 제시했다. 로만 애널리스트는 회사의 파이프라인이 시장 내 상대적 입지를 강화할 수 있다고 강조했다. 지속적인 매출 성장이 조정 EBITDA 실적을 뒷받침하며 향후 수년간 상당한 상승여력을 제공할 것으로 전망했다.

데이비드 로만 애널리스트는 "옴니포드의 우수한 형태와 차별화가 인슐린 펌프 시장이 다음 단계 도입기로 진입함에 따라 인슐렛의 시장점유율 확대에 핵심 요인이 될 것으로 예상한다. 당사는 인슐렛이 인슐린 전달 시장 성장의 기회를 선점하기에 가장 유리한 위치에 있다고 판단한다"고 설명했다.

덱스컴

골드만삭스는 덱스컴(DexCom Inc, NYSE:DXCM)에 대해 매수 의견과 104달러의 목표주가를 제시하며, 회사의 기술력과 장기적 성장 기회에 대해 긍정적인 견해를 밝혔다.

로만 애널리스트는 소비자 관련 채택 증가로 인한 상승 잠재력과 2025년 말까지 이어질 강력한 손익 레버리지를 언급했다.

"모든 환자군을 고려할 때, 덱스컴이 기존 제1형 및 인슐린 다회 주사 제2형 당뇨병 시장에서 선두를 유지할 것으로 예상한다. 또한 더 높은 성장세를 보이는 제2형 기저인슐린 및 비인슐린 사용 인구에서는 상대적으로 낮은 기반에서 시작해 중기적으로 애보트로부터 일부 환자 점유율을 가져올 것으로 전망한다..."

로만 애널리스트는 CGM 시장이 여전히 애보트 래버러토리즈(Abbott Laboratories, NYSE:ABT)와 덱스컴의 양강 구도라고 설명했다.

베타 바이오닉스

골드만삭스는 최근 상장한 베타 바이오닉스(Beta Bionics, Inc., NASDAQ:BBNX)에 대한 투자의견을 개시했다. 애널리스트는 중립 의견과 16달러의 목표주가를 제시하며, 회사의 아이렛 기술이 제1형 당뇨병 시장의 특정 세그먼트에 적합하다고 평가했다.

주가 동향 금요일 현재 PODD는 0.14% 상승한 324.31달러, BBNX는 10% 상승한 16.90달러, DXCM은 1% 상승한 85.71달러에 거래되고 있다.