퍼거슨, 2분기 EPS 2.29달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

북미 최대 배관·공조설비 유통업체 퍼거슨(NYSE:FERG)이 2025년 6월 3일 화요일 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 퍼거슨의 주당순이익(EPS)이 2.29달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 리뷰

지난 분기 EPS는 예상치를 0.08달러 하회했으며, 다음날 주가는 0.75% 하락했다.

퍼거슨의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 30일 기준 퍼거슨의 주가는 182.34달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 9.13% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 퍼거슨에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

총 11개 증권사가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 목표주가 평균은 186.27달러로, 현재가 대비 2.16%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

유나이티드 렌탈스, 패스널, W.W. 그레인저 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 유나이티드 렌탈스는 '매수' 의견으로, 목표주가 755.0달러는 314.06%의 상승여력을 시사
• 패스널은 '중립' 의견으로, 목표주가 56.4달러는 69.07%의 하락여력을 시사
• W.W. 그레인저는 '중립' 의견으로, 목표주가 1134.5달러는 522.19%의 상승여력을 시사

경쟁사 실적 비교

유나이티드 렌탈스, 패스널, W.W. 그레인저의 주요 실적 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

주요 시사점:

퍼거슨은 경쟁사 중 매출총이익이 가장 높으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다. 매출성장률도 중간 수준을 유지하고 있다.

기업 개요

퍼거슨은 북미 지역의 수리, 유지보수, 개선, 신축 및 사회기반시설 시장에 배관 및 공조설비 제품을 유통하는 기업이다. 100만 이상의 고객을 보유하고 있으며, 3만6000개 공급업체로부터 제품을 조달한다. 북미 지역 1800여개 지점과 전화, 온라인, 주거용 전시장을 통해 고객과 소통한다. 현대 유통관리(Modern Distribution Management)에 따르면 퍼거슨은 북미 최대 배관설비 유통업체이자 왓스코에 이어 두 번째로 큰 공조설비 유통업체다. 2021년 영국 사업부를 매각하고 북미 시장에 집중하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 2.98%를 기록했다. 이는 상당한 매출 증가를 보여주지만, 산업재 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 4.02%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 분석된다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 4.95%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.65%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 우수한 것으로 평가된다.

부채관리: 부채비율은 1.1배로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.