도널드슨, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.96달러 전망

도널드슨(NYSE:DCI)이 2025년 6월 3일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 도널드슨의 주당순이익(EPS)이 0.96달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 도널드슨의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 도널드슨은 EPS가 예상치를 0.02달러 하회했으나, 다음날 주가는 2.22% 상승했다.

도널드슨의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 30일 기준 도널드슨의 주가는 69.55달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 6.16% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

시장 전망

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 도널드슨에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

총 1개의 애널리스트가 도널드슨에 대해 평가했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 1년 목표주가는 63.0달러로, 현재가 대비 9.42% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

업계 주요 기업인 와츠워터테크놀로지스, 미들비, ESAB의 투자의견과 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 와츠워터테크놀로지스는 '매수' 의견으로, 목표주가 229.0달러는 229.26%의 상승 여력을 시사한다.
• 미들비는 '아웃퍼폼' 의견으로, 목표주가 174.33달러는 150.65%의 상승 여력을 시사한다.
• ESAB는 '중립' 의견으로, 목표주가 129.4달러는 86.05%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

와츠워터테크놀로지스, 미들비, ESAB의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 상대적 위치와 성과를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

도널드슨은 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 우위를 보이고 있으나, 매출성장률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

도널드슨은 여과 시스템 및 교체 부품(공기 여과 시스템, 액체 여과 시스템, 분진·연기·미스트 집진기 포함) 제조 선도기업이다. 건설, 광업, 농업, 트럭, 산업 등 다양한 최종 시장에 서비스를 제공하고 있다. 사업은 모바일 솔루션, 산업 솔루션, 생명과학 등 3개 부문으로 구성되어 있다. 2024 회계연도 기준 매출 36억 달러, 영업이익 5억4400만 달러를 기록했다.

재무 성과 분석

시가총액 분석: 시가총액이 업계 평균을 하회하며, 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 동향: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출은 0.76% 감소했다. 이는 산업재 섹터 경쟁사 대비 저조한 성장률을 보여준다.

순이익률: 순이익률 11.02%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE 6.21%로 업계 평균을 상회하며, 주주자본 운용의 효율성이 돋보인다.

총자산이익률(ROA): ROA 3.19%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 우수한 것으로 평가된다.

부채 관리: 부채비율 0.37로 업계 평균 이하를 기록하며, 부채 의존도가 낮아 재무 건전성이 양호한 것으로 평가된다.