JP모건 `오시코시 투자자의 날 통해 2028년까지 성장 경로 제시`

JP모건의 타미 자카리아 애널리스트는 오시코시(NYSE:OSK)에 대한 투자의견 '중립'을 유지하면서 목표주가를 92달러에서 106달러로 상향 조정했다.

오시코시는 목요일 투자자의 날 행사에서 2028년까지의 다년간 목표치를 제시했다.

회사는 매출 130억-140억 달러, 조정 주당순이익 18.00-22.00달러, EBIT 마진 12%-14%를 목표로 제시했다.

자카리아 애널리스트는 2025년 이후 잉여현금흐름(FCF) 전환이 개선됨에 따라 자사주 매입을 확대하려는 경영진의 의지를 긍정적으로 평가했다.

애널리스트는 2028년 목표치 달성 가능성은 액세스 부문의 사이클 전개 양상(현재 하락세 첫해), 상용차 수요 지속, 차세대 배송 차량(NGDV)의 내연기관차와 전기차 비중 조정 및 성공적인 생산 확대 여부에 달려있다고 분석했다.

자카리아 애널리스트는 자사주 매입 확대를 반영해 2025년 주당순이익 전망치를 9.34달러에서 9.36달러로, 2026년 전망치를 10.53달러에서 10.87달러로 상향 조정했다.

애널리스트는 2025년 액세스 장비 매출이 소폭 하락할 것으로 예상하나, 신규 애플리케이션과 교체 수요로 장기 전망은 긍정적이라고 평가했다.

반면 방산과 상용차 부문은 단기적으로 긍정적인 전망을 유지한다고 덧붙였다.

주가 동향 오시코시 주가는 금요일 마지막 거래에서 0.65% 상승한 110.35달러를 기록했다.