슈퍼마이크로, 20억달러 규모 전환사채 발행 가격 확정

슈퍼마이크로(SMCI)는 2030년 만기 20억달러 규모의 전환사채 발행 가격을 확정했다고 발표했다. 이번 전환사채는 1933년 증권법 규칙 144A에 따라 '적격기관투자자'로 인정되는 투자자들을 대상으로 발행된다. 회사는 또한 인수기관들에게 전환사채 최초 발행일로부터 13일 이내에 추가로 3억달러 규모의 전환사채를 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 전환사채의 초기 전환비율은 액면가 1,000달러당 회사 보통주 18.1154주이며, 이는 주당 약 55.20달러의 전환가격에 해당한다. 이는 6월 23일 종가 40.89달러 대비 35.0% 할증된 수준이다. 전환비율과 전환가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 이번 발행을 통해 약 19.6억달러의 순수익을 얻을 것으로 예상하며, 인수기관들이 추가 매입 옵션을 전액 행사할 경우 약 22.6억달러로 증가할 전망이다. 회사는 순수익금 중 1억5,840만달러를 캡드콜 거래 체결에 사용하고, 약 2억달러는 자사주 매입에 동시 투입할 계획이다. 나머지 자금은 운전자본 확보와 사업 확장을 포함한 일반 기업 목적으로 활용할 예정이다.