어레이테크놀로지스, 2500만달러 규모 전환사채 사모 발행

태양광 추적 시스템 전문기업 어레이테크놀로지스(ARRY)가 시장 상황에 따라 2031년 만기 2억5000만달러 규모의 전환사채를 사모 발행한다고 밝혔다. 이번 전환사채는 증권법 규정 144A에 따라 적격기관투자자를 대상으로 발행된다. 어레이테크놀로지스는 또한 최초 매수자들에게 발행일로부터 13일 이내에 3750만달러 규모의 추가 전환사채를 매수할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

이번에 발행되는 전환사채는 어레이테크놀로지스의 선순위 무담보채권으로, 이자는 반기별로 후급된다. 전환 시 회사는 전환사채의 원금까지는 현금으로 지급하고, 전환가액이 원금을 초과하는 부분에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 이를 혼합하여 지급할 예정이다. 이자율, 최초 전환가격 등 구체적인 조건은 발행 시점에 결정될 예정이다.

회사는 이번 조달 자금을 기존 텀론 1억5000만달러 상환, 캡드콜 거래 비용 지급, 그리고 나머지는 기존 전환사채 매입을 포함한 부채 상환 등 일반적 기업 목적으로 사용할 계획이다. 추가 매수 옵션이 행사될 경우, 해당 자금의 일부는 추가 캡드콜 거래에 사용될 예정이다.