노스랜드, 프로스홀딩스 목표주가 38달러→36달러 하향

노스랜드는 프로스홀딩스(PRO)에 대한 투자의견 '아웃퍼폼'을 유지하면서 목표주가를 38달러에서 36달러로 하향 조정했다. 증권사는 프로스홀딩스를 '최선호주'로 재확인했으나, 전환가격이 실질적으로 낮아진 전환사채 교환 건을 지적했다. 증권사는 프로스홀딩스가 6월 13일 발표한 3건의 금융거래를 마무리할 것으로 예상했다. 이번 거래로 전환가 41.82달러인 2027년 만기 전환사채 2억7000만달러 중 1억8500만달러가 전환가 30.32달러의 새로운 전환사채로 교환되며, 이 가격에서 주주들의 지분 희석이 발생할 것으로 전망했다.