미노비아 테라퓨틱스-런치원 인수, 기업결합 계약 체결

미노비아 테라퓨틱스와 런치원 인수(LPAA)가 기업결합 계약을 체결했다고 발표했다.

거래 주요 내용
이번 기업결합으로 미토콘드리아 기능장애 관련 질환을 치료하는 임상단계 바이오기업이 상장사로 탄생하게 된다. 미노비아는 희귀 소아질환부터 일반 성인질환까지 광범위한 미토콘드리아 기능장애 질환을 치료하는 독자 플랫폼인 미토콘드리아 증강 기술(MAT)을 보유하고 있다.

상장 및 기업명
거래 종결 후 통합법인은 미토 US 원(Mito US One Ltd.)이라는 이름으로 나스닥에 상장될 예정이다.

자금조달 및 성장전략
이번 거래를 통해 미노비아는 성장과 개발 파이프라인 가속화에 필요한 추가 자금을 확보하게 된다. 여기에는 임상 및 규제 관련 마일스톤 달성, 기술이전, MAT 플랫폼 기반 장수 관련 제품의 상용화 등이 포함된다.

거래 조건
- 거래 종결: 2025년 4분기 예상(주주 승인 등 일반적인 종결 조건 충족 필요)
- 신탁계좌 보유금: 약 2억3970만 달러(공개 주주들의 환매 규모에 따라 통합법인 사용 가능 금액 변동)
- 기업가치: 미노비아의 거래 전 지분가치 1억8000만 달러
- 추가자금: 계약 체결 후 30일 내 최소 500만 달러 규모의 브릿지 파이낸싱 예정
- 성과급 주식: 거래 종결 후 미노비아 주주들에게 최대 5750만 달러 규모의 추가 주식 지급 가능
- PIPE 투자: 거래 종결 시 최소 1800만 달러 규모의 PIPE 투자 예상

조달된 자금은 미노비아의 임상 마일스톤, 규제 승인, 장수 관련 제품의 상용화에 투입될 예정이다.