인스피라토, 바이어링크와 역합병 계약 체결

인스피라토(ISPO)가 바이어링크와 역합병을 통한 결합을 위한 최종 계약을 체결했다. 회사 측은 "이번 결합은 다각화된 소비자 중심의 마켓플레이스 플랫폼을 만들기 위한 것으로, 인스피라토가 독점적 호스피털리티 브랜드에서 회원 가치 극대화에 중점을 둔 기술 중심의 럭셔리 여행 마켓플레이스로 진화하는 새로운 장을 열게 될 것"이라고 밝혔다. 바이어링크의 수요 창출과 마켓플레이스 역량을 통합함으로써, 인스피라토 플랫폼은 회원 서비스를 강화하고 글로벌 럭셔리 여행 시장의 미개척 분야에서 럭셔리 여행 경험의 집계, 발굴, 수익화 방식을 확장할 예정이다. 바이어링크는 자동차와 홈서비스 분야에서 강점을 보유한 고부가가치 수직계열 마켓플레이스 플랫폼 선도기업이다. 세계적 수준의 기술을 기반으로 안정적인 마진과 현금흐름을 창출하며 대규모 소비자 수요 창출을 가능하게 한다. 원플래닛 플랫폼스는 여행, 자동차, 홈서비스를 중심으로 다각화된 마켓플레이스 포트폴리오를 운영하게 된다. 바이어링크와 인스피라토의 결합은 AI 기술을 적용하고 지속 가능한 성장을 지원하는 확장 가능한 비즈니스 모델을 통해 럭셔리 여행 마켓플레이스의 잠재력을 실현할 것으로 기대된다. 인스피라토 브랜드는 통합 법인의 프리미엄 여행 부문으로 계속 유지된다.

최종 계약 조건에 따르면, 바이어링크와 인스피라토는 역합병을 통해 결합하며 바이어링크의 지분가치는 3억2630만 달러로 평가된다. 거래 대가는 보통주 90%와 우선주 10%로 구성된다. 우선주는 7%의 배당이 발생하며 현금 또는 보통주로 상환이 가능하다. 바이어링크에 발행되는 주식은 주당 3.61달러로 평가된다. 원플래닛 그룹은 통합 상장사의 대주주가 되며, 회사명은 원플래닛 플랫폼스로 변경되고 나스닥에서 새로운 티커로 거래될 예정이다. 양사는 규제 당국과 인스피라토 주주의 승인 등 일반적인 종결 조건을 충족한 후 2025년 3분기에 거래를 완료할 것으로 예상한다. 양사는 의향서 체결 후 독점 기간 동안 최종 계약을 협상했으며, 계약 체결 전 상호 실사를 완료했다. 인스피라토 이사회의 독립적이고 이해관계가 없는 이사들로 구성된 특별위원회가 바이어링크와의 결합 제안을 평가하기 위해 구성되었다. 특별위원회는 독립적인 재무 및 법률 자문사의 도움을 받아 철저한 검토 과정을 진행했으며, 재무 자문사로부터 공정성 의견을 받았다. 이 과정을 바탕으로 특별위원회는 만장일치로 거래 승인을 권고했고, 이후 전체 이사회가 최종 계약을 승인했다.