코메딕스, 투자자 수익 추가 상승 가능성...증권가 전망

코메딕스(CorMedix Inc.)(NASDAQ:CRMD)는 지난주 대형 투석기관(LDO) 고객사가 2025년 하반기 도입을 목표로 주문을 시작했다고 밝혔다.

회사는 디펜캐스(DefenCath) 카테터 잠금 용액의 도입이 당초 계획보다 50% 이상 많은 환자를 대상으로 시작될 예정이며, 추가 확대 가능성도 있다고 설명했다.

이에 따라 코메딕스는 고객사와의 계약을 조정했으며, 6월에는 소폭의 매출 증가가 예상되고 하반기에는 지속적인 성장이 전망된다.

회사는 고객사의 제품 사용 증가 전망을 반영해 2분기 순매출 가이던스를 3,100만 달러에서 3,500만~4,000만 달러 범위로 상향 조정했다.

디펜캐스는 중심정맥 카테터를 통해 만성 혈액투석을 받는 신부전 성인 환자의 카테터 관련 혈류 감염(CRBSIs) 위험을 줄이는 카테터 잠금 용액이다. 이 제품은 2023년 FDA 승인을 받았다.

HC 웨인라이트는 '좋은 것은 기다릴 만한 가치가 있다'며 코메딕스에 대한 커버리지를 개시했다.

브랜든 폴크스 애널리스트는 '현재까지 디펜캐스의 성공적인 출시는 실제 사용에서 좋은 결과를 보여주고 있다'며 '이러한 실제 경험과 함께 진행 중인 공식적인 실사용 연구는 현재 시장 예상보다 더 지속 가능한 CRBSIs 관련 매출을 창출할 것'이라고 분석했다.

HC 웨인라이트는 매수 의견과 함께 목표가 20달러를 제시했다.

회사는 현재 과도기적 약물 추가 지불 조정(TDAPA) 기간 첫해에 있으며, 이후 3년 동안 낮은 수준이지만 추가 혜택을 받을 예정이다. 애널리스트는 코메딕스 주가의 추가 상승 가능성을 전망했다.

폴크스는 '장기 매출 전망이 수렴되고 불확실성과 큰 변동성이 제거되면서 코메딕스 투자자들의 추가 수익이 기대된다'고 덧붙였다.

코메딕스는 금요일 660만 주 규모의 공모를 발표했으며, 총 조달금액은 약 8,500만 달러로 예상된다.