케빈 오리어리가 발견한 어머니의 숨겨진 투자 재능... `헤지펀드보다 뛰어난 수익률` 기록

투자자 케빈 오리어리는 자신이 본 최고의 포트폴리오가 헤지펀드 매니저가 아닌 어머니 조지트 오리어리의 것이었다고 밝혔다.

주요 내용

케빈 오리어리는 최근 다이어리 오브 어 CEO 팟캐스트에서 어머니가 50년 이상 완벽한 비밀리에 개인 포트폴리오를 운용했다고 공개했다. 오리어리는 "어머니는 두 번의 결혼 생활 동안 계좌를 비밀로 유지했다"며 "경제적 독립을 원했기 때문"이라고 설명했다.

그의 말에 따르면 어머니의 전략은 단순하면서도 규율이 있었다. 매주 급여의 20%를 배당주와 대형주, 통신회사 채권이라는 두 가지 자산군에 배분했다.

오리어리는 어머니의 포트폴리오가 두 가지 중요한 원칙을 따랐다고 설명했다. 단일 주식이나 채권에 5% 이상 투자하지 않았고, 어떤 섹터에도 20% 이상 투자하지 않았다. 이러한 한도를 초과하면 보유분을 정리했다. 가장 중요한 점은 원금은 절대 건드리지 않고 배당금과 이자수익만 사용했다는 것이다.

결과는 놀라웠다. 오리어리는 어머니가 세상을 떠난 후 변호사를 통해 포트폴리오를 확인했을 때 충격을 받았다고 한다. "수익률이 놀라웠다. 어떤 헤지펀드 매니저보다도 뛰어났다."

이에 감명받은 오리어리는 어머니의 전략을 자신의 투자에 적용했다. "앞으로도 조지트가 했던 방식 그대로 투자할 것"이라고 말했다.

시장 영향

'미스터 원더풀'로 알려진 오리어리는 워런 버핏처럼 "시장 타이밍을 맞추는 것은 불가능하다"는 입장을 오랫동안 고수해왔다.

대신 그는 시장 상황과 관계없이 투자를 유지하면서 분산 투자를 권장한다. 투자자들이 시장의 등락을 예측할 수 없으며, 이를 시도하는 것 자체가 큰 손실을 초래할 수 있다고 믿는다.

현재도 그의 투자 철학은 어머니로부터 깊은 영향을 받고 있다. 모든 주식과 채권 투자에서 수익을 창출하고, 이를 가족의 생활과 자선활동에 활용하고 있다.