넷캐피탈, 주식 공모 소식에 주가 30% 급락

핀테크 기업 넷캐피탈(NCPL)이 신주 공모 계획을 발표하면서 목요일 주가가 급락했다. 시장가 기준으로 진행되는 이번 공모에서 주당 가격은 7달러로 책정됐다. 공모 물량은 714,286주이며, 이와 함께 진행되는 사모 발행에서는 행사가격 6.88달러의 워런트 714,286개가 포함된다.

넷캐피탈은 이번 공모를 통해 5백만 달러를 조달할 예정이며, 워런트가 모두 행사될 경우 추가로 490만 달러를 확보할 수 있다. 조달된 자금은 기존 약속어음 상환과 운영자금으로 사용될 예정이다.

넷캐피탈 주가는 목요일 장 전 거래에서 29.11% 하락했으며, 전날에도 2.2% 하락한 바 있다. 다만 연초 대비 306.25% 상승했고, 지난 12개월간 18.35% 상승했다. 오늘의 급락은 워런트 행사가격이 낮게 책정된 점과 기존 주주들의 지분 희석 우려가 원인으로 분석된다.

월가에서는 넷캐피탈에 대한 커버리지가 부족한 상황이다. 팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크는 넷캐피탈에 대해 중립(54) 의견과 함께 목표주가 2.50달러를 제시했는데, 이는 현재 주가 대비 70.41%의 하락 여지를 의미한다. 스파크는 매출과 수익성 하락 등 주요 재무지표 악화를 근거로 들었다.