레이 달리오 "성공적 투자의 핵심은 분산투자"

억만장자 투자자 레이 달리오가 투자 성공을 위한 분산투자의 중요성을 강조했다.

브리지워터 어소시에이츠의 전 CEO인 달리오는 "효과적인 분산투자가 성공적인 투자를 위해 가장 중요한 요소"라고 밝혔다.

거시경제적 관점으로 유명한 달리오는 개별 주식 투자보다는 국채나 원자재와 같은 광범위한 자산군에 집중하는 것을 선호해왔다.

달리오의 지휘 아래 브리지워터 어소시에이츠는 2005년 세계 최대 헤지펀드로 성장했다. 2017년 CEO 직에서 물러날 당시 운용자산은 1600억 달러에 달했다. 2008년 서브프라임 모기지 금융위기를 정확히 예측하는 등 달리오의 투자 전략이 회사의 성공을 이끈 주요 요인으로 평가받고 있다.

보도에 따르면 달리오의 투자 방법론은 많은 추종자를 확보했으며, 그의 발언은 투자 지침으로 자주 인용되고 있다.

그의 분산투자 강조는 투자자들이 다양한 자산군에 걸쳐 투자를 분산하도록 장려하는 핵심적인 리스크 관리 전략으로 여겨진다.

달리오는 중국의 인권 침해 문제를 간과한다는 비판에도 불구하고 중국의 경제적, 기술적 발전에 대해 찬사를 보내왔다.

그는 또한 미국 자본주의의 개혁 필요성을 강조하며, 미국의 소득 불평등을 심화시키는 미적립 사회보장 부채와 계층 상승을 가로막는 구조적 장애물을 지적했다.

달리오의 분산투자 원칙은 개인 투자자들이 두 가지 방식으로 적용할 수 있다. 직접적인 방식은 귀금속, 원자재, 국채 등의 ETF로 분산 포트폴리오를 구성하는 것이다.

간접적인 방식은 이 원칙을 기본적인 리스크 관리 전략으로 활용하여 개인 포트폴리오의 자산군을 다각화하는 것이다.