달링 인그리디언츠 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

달링 인그리디언츠(NYSE:DAR)가 2025년 7월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 달링 인그리디언츠의 주당순이익(EPS)이 0.25달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

달링 인그리디언츠 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 주당순이익은 예상보다 0.32달러 낮았으나, 다음날 주가는 4.7% 상승했다.

달링 인그리디언츠의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

달링 인그리디언츠 주가 동향

7월 22일 기준 달링 인그리디언츠의 주가는 36.16달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.05% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석은 달링 인그리디언츠에 대한 최신 견해를 살펴본다.

2명의 애널리스트 평가 결과, 달링 인그리디언츠는 매수 의견을 받았다. 1년 목표주가는 43.0달러로, 18.92%의 상승여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

이번 분석에서는 주요 경쟁사인 인그리디언, 리모네이라, S&W 시드의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보며 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 분석한다.

• 인그리디언은 중립 의견으로, 1년 목표주가 151.0달러로 317.59% 상승여력이 있다.
• 리모네이라는 매수 의견으로, 1년 목표주가 23.0달러로 36.39% 하락 가능성이 있다.
• S&W 시드는 매수 의견으로, 1년 목표주가 25.0달러로 30.86% 하락 가능성이 있다.

경쟁사 지표 요약

주요 시사점:

달링 인그리디언츠는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익도 하위권을 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 상위권을 기록했다.

달링 인그리디언츠 기업 개요

달링 인그리디언츠는 제약, 식품, 애완동물 사료, 연료, 비료 산업 고객을 위한 지속가능한 원료를 개발하고 제조한다. 동물 부산물을 젤라틴, 지방, 단백질, 애완동물 사료 원료, 비료 등으로 전환한다. 또한 사용된 조리용 기름과 제과 잔여물을 사료와 연료 원료로 재활용한다. 주요 사업부문은 사료 원료, 식품 원료, 연료 원료 등 3개이며, 식품업체를 위한 그리스 트랩 서비스를 제공하고 조리용 기름 수집 및 운반 장비를 판매한다. 매출의 대부분은 북미 고객에서 발생한다.

달링 인그리디언츠 재무성과

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 도전과제: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월간 매출은 약 2.8% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사 평균 대비 낮은 성장률이다.

순이익률: 달링 인그리디언츠의 순이익률은 -1.89%로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): -0.59%의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 견고한 재무관리와 효율적인 자기자본 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): -0.26%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 효과적인 자산 활용과 강력한 재무성과를 입증한다.

부채 관리: 부채비율 0.93은 업계 평균보다 높아, 차입금 의존도가 높고 재무적 리스크가 상대적으로 높은 것으로 나타났다.