원가스, 2분기 EPS 0.53달러 전망...실적 발표 앞두고 관전 포인트는

주요 내용
원가스(NYSE:OGS)가 2025년 8월 5일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순이익(EPS)이 0.53달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다. 특히 가이던스는 주가 움직임을 좌우하는 핵심 요인이 될 전망이다.

실적 추이
지난 분기 원가스는 예상보다 0.12달러 높은 EPS를 기록했으며, 이후 주가는 다음날 3.35% 상승했다.

최근 4개 분기 실적은 다음과 같다:

주가 동향
8월 1일 기준 원가스의 주가는 72.51달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 10.98% 상승했으며, 이러한 긍정적인 수익률은 장기 투자자들에게 만족스러운 성과로 평가된다.

시장 전망
현재 4명의 애널리스트가 원가스에 대해 '중립' 의견을 제시하고 있다. 목표주가는 75.5달러로, 현재가 대비 4.12%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석
주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:
- 뉴저지 리소시스: '중립', 목표주가 50.75달러(하락여력 30.01%)
- 스파이어: '중립', 목표주가 81.33달러(상승여력 12.16%)
- 사우스웨스트 가스 홀딩스: '중립', 목표주가 77달러(상승여력 6.19%)

실적 비교


기업 개요
원가스는 규제를 받는 천연가스 유틸리티 기업이다. 오클라호마, 캔자스, 텍사스 주에서 파이프라인과 서비스 라인을 통해 주거, 상업, 산업, 운송 소비자들에게 천연가스를 공급하고 있다. 특히 오클라호마와 캔자스에서 상당한 시장점유율을 보유하고 있다.

재무 분석
- 시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준
- 매출성장률: 23.32%로 유틸리티 섹터 평균 상회
- 순이익률: 12.77%로 업계 평균 하회
- 자기자본이익률(ROE): 3.8%로 업계 평균 하회
- 총자산이익률(ROA): 1.43%로 업계 평균 하회
- 부채비율: 1.01로 양호한 재무구조 유지