프랙틸 헬스, 공모 발표에 시간외 26% 급락

프랙틸 헬스(Fractyl Health Inc.)(나스닥: GUTS)가 수요일 시간외 거래에서 26.74% 하락한 1.37달러를 기록했다. 이는 회사가 공모를 제안한다고 발표한 후 나타난 급락이다.

주요 내용
매사추세츠 소재 대사질환 치료제 전문기업인 프랙틸 헬스는 보통주와 특정 투자자를 대상으로 한 선납형 워런트 발행을 계획하고 있다. 각 보통주 또는 선납형 워런트는 보통주 매입을 위한 일반 워런트와 함께 판매될 예정이다. 또한 인수인단에게 30일 동안 추가로 최대 15%의 보통주나 선납형 워런트를 매입할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다. 투자자들은 수수료와 커미션을 제외한 원래 공모가와 동일한 가격으로 이 주식이나 선납형 워런트를 매입할 수 있다.

같은 날 프랙틸은 제2형 당뇨병 및 관련 대사질환 환자를 위해 개발된 레비타 DMR 치료제의 2년간의 실제 임상 데이터가 긍정적이라고 발표했다.

회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존 보유 현금과 함께 레비타와 레주바 프로그램 자금 조달, 일상적인 사업 비용 및 기타 일반적인 필요 사항을 충당하는 데 사용할 계획이다.

라덴버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이 이번 공모의 단독 주관사로 참여한다.

시장 영향
프랙틸 헬스의 공모 제안은 주가에 상당한 영향을 미쳤다. 공모 발표 이후 회사의 주가는 하락세를 보이고 있다.

주가 동향
벤징가 프로 데이터에 따르면, GUTS 주식은 화요일 정규장에서 0.54% 상승한 1.87달러로 마감했다. 프랙틸 헬스의 거래량은 61,448주를 기록했으며, 시가총액은 9,159만 달러다.