아리스타네트웍스, 사상 최대 매출 기록...성장 전망도 `맑음`

아리스타네트웍스(ANET)가 2분기 실적발표를 진행했다. 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이번 실적발표에서 아리스타네트웍스는 주요 AI 고객사 이탈과 이연수익 변동성 등의 도전과제에도 불구하고, 견고한 매출 성장과 전략적 진전을 이뤄냈다며 긍정적인 전망을 제시했다.

2025년 2분기 사상 최대 매출

아리스타네트웍스는 2025년 2분기에 계획을 1억 달러 상회하는 22억 달러의 사상 최대 매출을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 30.4% 증가한 수치로, 회사의 견고한 시장 입지와 효과적인 성장 전략을 입증했다.

2025년 연간 성장 목표 상향

회사는 2025년 연간 성장 목표를 25%로 상향 조정하며, 87.5억 달러의 매출 달성을 목표로 제시했다. 이는 AI, 클라우드, 기업 부문 전반의 강력한 성장 모멘텀을 반영한 것이다.

높은 수준의 매출총이익률

2025년 2분기 비갭 기준 매출총이익률은 가이던스 63%를 상회하는 65.6%를 기록했다. 이는 개선된 재고 관리와 효율적인 공급망 운영에 기인한다.

AI 네트워킹 매출 성장

2025년 AI 네트워킹 매출은 15억 달러를 상회할 것으로 전망된다. 특히 백엔드 AI 네트워킹 부문에서 추가 매출이 기대된다.

벨로클라우드 인수

아리스타는 SD-WAN 선도기업 벨로클라우드 인수를 발표했다. 벨로클라우드의 기술을 아리스타 포트폴리오에 통합함으로써 기업 시장에서의 경쟁력이 강화될 전망이다.

높은 영업이익률

2025년 2분기 영업이익률은 48.8%로 사상 최고치를 기록했다. 이는 효율적인 비즈니스 모델과 시장 기회 활용 능력을 보여준다.

5번째 AI 고객사 이탈

아리스타는 주요 AI 고객사인 국영 AI 기업의 이탈을 겪었으며, 이는 AI 매출 전망에 영향을 미쳤다. 이는 경쟁이 치열한 AI 시장에서 고객 관계 유지의 어려움을 보여준다.

이연수익 변동성

신제품 출시와 고객별 수락 조항 증가로 인해 이연수익 잔액에 상당한 변동이 있었다. 이는 아리스타의 수익 구조가 역동적으로 변화하고 있음을 시사한다.

향후 전망

아리스타네트웍스는 2025 회계연도에 87.5억 달러의 매출 달성을 전망했다. 3분기 매출은 약 22.5억 달러, 매출총이익률 64%, 영업이익률 47%를 예상한다. 또한 2026년까지 100억 달러 매출 달성을 목표로 혁신과 고객 참여를 강화할 계획이다.

종합하면, 아리스타네트웍스는 사상 최대 매출과 전략적 이니셔티브를 바탕으로 긍정적인 실적을 보고했다. 일부 도전과제에도 불구하고, 견고한 성장 목표와 운영 효율성을 통해 미래 성장 기반을 다지고 있다.