플레인스 올 아메리칸, 2분기 EPS 0.32달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

플레인스 올 아메리칸(NASDAQ:PAA)이 2025년 8월 8일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 플레인스 올 아메리칸의 주당순이익(EPS)이 0.32달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

플레인스 올 아메리칸 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.06달러 하회했으며, 다음날 주가는 변동이 없었다.

다음은 플레인스 올 아메리칸의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다.

주가 동향

8월 6일 기준 플레인스 올 아메리칸의 주가는 17.86달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.92% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 플레인스 올 아메리칸에 대한 최신 분석이다.

7명의 애널리스트 평가 기준 플레인스 올 아메리칸에 대한 투자의견 합의는 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 19.86달러로 11.2%의 상승여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 평가

DT 미드스트림, 웨스턴 미드스트림, 안테로 미드스트림 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석했다.

• DT 미드스트림은 '언더퍼폼' 의견으로 목표주가 112.2달러, 상승여력 528.22%
• 웨스턴 미드스트림은 '아웃퍼폼' 의견으로 목표주가 44.0달러, 상승여력 146.36%
• 안테로 미드스트림은 '언더퍼폼' 의견으로 목표주가 18.33달러, 상승여력 2.63%

경쟁사 분석 요약

DT 미드스트림, 웨스턴 미드스트림, 안테로 미드스트림의 주요 지표를 분석해 업계 내 상대적 위치와 실적을 비교했다.

주요 시사점:

플레인스 올 아메리칸은 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

플레인스 올 아메리칸 파이프라인은 자회사를 통해 미국과 캐나다에서 원유 및 천연가스액(NGL) 파이프라인 수송, 터미널 운영, 저장, 수집 사업을 영위하고 있다. 회사는 원유와 NGL 두 개 부문으로 운영되며, 원유 부문에서는 파이프라인, 수집 시스템, 트럭, 바지선, 철도를 통한 원유 수집 및 수송을 담당한다. NGL 부문은 천연가스 처리, NGL 분류, 저장, 수송, 터미널 운영을 수행한다. 매출의 대부분은 원유 부문에서 발생한다.

재무 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 플레인스 올 아메리칸의 매출 성장률은 0.13%를 기록했다. 이는 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률 2.86%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE 3.53%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용 효율성 개선이 필요하다.

총자산이익률(ROA): ROA 1.28%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 측면에서 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율 0.93으로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮아 재무구조가 상대적으로 건전함을 시사한다.