소호하우스, 27억달러 규모 비상장 전환 계약 체결

소호하우스앤코(NYSE:SHCO)가 주당 9달러의 현금을 투자자들에게 제공하는 27억달러 규모의 비상장 전환 계약을 체결했다고 발표하면서 주가가 월요일 급등했다. 이번 거래는 MCR인베스터스와 회장 겸 CEO인 타일러 모스가 주도하며, 아폴로와 골드만삭스 얼터너티브스가 자금을 조달한다.

론 버클과 유카이파 컴퍼니스 등 주요 주주들은 지배지분을 유지하고, 리처드 케어링과 닉 존스 같은 투자자들은 대부분의 지분을 유지할 예정이다. 테크 투자자 애쉬튼 커처는 컨소시엄에 합류해 거래 종료 후 이사회 자리를 얻게 된다.

MCR은 기존 지배 투자자들이 보유하지 않은 주식을 인수하며, 모스는 이사회 부회장이 될 예정이다. 아폴로는 채권과 주식이 혼합된 자금을 제공하고, 골드만삭스 얼터너티브스는 현재 투자금과 함께 신규 자본을 투입한다.

이번 거래는 규제 당국의 승인과 주주 동의가 필요하다. 2025년 말까지 거래가 종료될 것으로 예상되며, 이후 소호하우스는 뉴욕증권거래소 상장을 폐지하게 된다.

인수와 함께 소호하우스는 2025년 8월 18일부로 닐 톰슨을 최고재무책임자(CFO)로 임명했다. 톰슨은 이전에 테이스티 레스토랑 그룹, 델 프리스코스, 얌! 브랜즈에서 고위 재무직을 역임했다. 그는 8월까지 원활한 인수인계를 위해 남을 토마스 앨런의 후임이다. 앤드류 카니 CEO는 회사의 상장 기간 동안 앨런의 리더십을 치하하며 톰슨의 운영 및 재무 전문성을 환영했다.

이번 움직임은 호스피탈리티와 라이프스타일 브랜드에 대한 사모펀드의 관심이 renewed되고 있음을 보여준다. 유사 기업으로는 힐튼 월드와이드 홀딩스(NYSE:HLT)와 하얏트 호텔스(NYSE:H)가 있으며, 더 넓은 노출은 인베스코 다이나믹 레저 앤 엔터테인먼트 ETF(NYSE:PEJ)와 컨슈머 디스크레셔너리 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLY)를 통해 가능하다.

주가 동향: 월요일 장전 거래에서 SHCO 주가는 15.7% 상승한 8.84달러에 거래되고 있다.