파이브 빌로우, 성장세 회복에도 관세 리스크 여전...애널리스트 전망

할인 소매업체 파이브 빌로우(Five Below, Inc., NASDAQ:FIVE)가 매출 성장세 회복과 견고한 기존점 실적, 가속화된 점포 확장 전략을 바탕으로 전 연령층의 수요를 흡수하며 성장 모멘텀을 되찾고 있다.
관세 압박과 인건비 상승으로 인한 수익성 부담에도 불구하고, 가치 중심의 상품 전략 강화와 미국의 수입규제 변화에 따른 경쟁 완화 가능성이 장기 성장 궤도를 뒷받침할 것으로 전망된다.
텔시 어드바이저리 그룹의 조셉 펠드만 애널리스트는 파이브 빌로우에 대해 '시장 수익률' 투자의견을 유지하면서 12개월 목표주가를 기존 128달러에서 16달러 상향한 144달러로 조정했다.
펠드만은 2026년 주당순이익(EPS) 전망치 5.14달러에 시장 컨센서스와 유사한 수준인 28배의 주가수익비율(P/E)을 적용해 목표가를 산정했다.
2025년 2분기에 대해서는 기존점 매출이 팩트셋 전망치 8.6%를 상회하는 9.0% 증가하고, 조정 EPS는 가이던스에 부합하는 0.62달러를 기록할 것으로 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................