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트럼프 체중감량제 가격 인하 압박에 ETF 투자자들 `긴장`
월가에서 가장 인기 있는 ETF 테마 중 하나였던 체중감량 산업이 급격한 하락세에 직면할 수 있다는 우려가 제기됐다.비만치료제 강자인 일라이 릴리(Eli Lilly)와 노보 노디스크(Novo Nordisk)에 대한 투자 비중이 높은 ETF들이 흔들리고 있다. 도널드 트럼프 전 대통령이 오젬픽과 젭바운드 등 GLP-1 계열 약물의 가격 인하를 공언한 데 따른 것이다. 이들 약물은 제약사 포트폴리오를 사상 최고치로 끌어올린 주역이다. 두 회사의 주가는 금요일 약 3% 하락했다.일라이 릴리는 이날 가장 약세를 보인 종목 중 하나다.이들 약물의 복합제를 판매하는 힘스앤허스헬스(Hims & Hers Health
피델리티, 디지털헬스·여성리더십·채권 ETF 등 5개 상품 퇴출
피델리티 인베스트먼트가 투자자 수요 변화에 대응해 상품 라인업 단순화를 추진하면서 5개 ETF를 폐지하기로 했다.폐지 대상은 피델리티 디지털헬스 ETF(BATS:FDHT), 피델리티 지속가능 코어플러스 채권 ETF(NYSE:FSBD), 피델리티 지속가능 단기채권 ETF(NYSE:FSLD), 피델리티 지속가능 미국주식 ETF(NYSE:FSST), 피델리티 여성리더십 ETF(NYSE:FDWM) 등이다.이들 ETF는 11월 13일 거래가 중단된다. 주주들은 해당일 거래 마감까지 주식을 매도할 수 있다. 장 마감 이후에는 신규 설정이 중단되고 주식 거래도 종료된다.청산은 11월 20일경 완료될 예정이며, ETF 포트폴리오는 현금이나 기타 유동성 자산으로 전환된다. 거래 중단과 청산 사이 기간에는 주주들의 ETF 거래가 불가능하며, 유통시장 거래도 거의 이뤄지지 않을 것으로 예상된다.피델리티는 이번 조치에 대해 진화하는 투자자 니즈에 부합하는 차별화된 전략을 갖추기 위한 정기적인 투자상품 검토의 일환이라고 설명했다.피델리티는 현재 70개 이상의 ETF와 ETP를 운용 중이며, ETF 운용자산은 1,440억 달러에 달한다. 6월 30일 기준 총 운용자산은 16.4조 달러이며, 이 중 재량적 운용자산은 6.4조 달러다.이번 결정은 자산운용사들이 수요가 많고 규모가 큰 상품에 집중하는 ETF 시장의 합리화 추세를 반영한다. 디지털헬스나 여성리더십과 같은 특화 ETF는 저비용 광범위 ETF를 선호하는 투자자들이 늘어나는 혼잡한 ETF 시장에서 충분한 자산을 모으기 어려울 수 있다.투자자들에게 이번 청산은 ETF의 테마 인기도뿐만 아니라 유동성과 규모도 중요하다는 점을 상기시킨다. 피델리티가 여전히 ETF 시장의 주요 플레이어이지만, 이번 구조조정은 브랜드력이 강한 펀드도 전략적 또는 재무적 목표를 달성하지 못하면 퇴출될 수 있다는 점을 보여준다.
#FDHT
#FDWM
#FSBD
#FSLD
#FSST
2025-10-18 04:26:14
디렉시온, 퀄컴 관련 2배 레버리지·인버스 ETF 출시...AI 열풍 속 상대적 저평가株 주목
최근 인공지능(AI)이 비즈니스 뉴스의 중심 화두로 떠오른 가운데, 소프트웨어 전문기업과 반도체 기업들의 주가가 급등세를 보이고 있다. 그러나 반도체 기업 중 퀄컴(QCOM)은 경쟁사들과 달리 상대적으로 조용한 흐름을 보이고 있다.실제로 기술적 지표를 보면 이러한 현상이 두드러진다. 올해 들어 퀄컴 주가는 6% 상승에 그친 반면, 나스닥 지수는 17% 이상 상승했다. 더욱이 경쟁사인 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)은 같은 기간 각각 34%, 52% 상승했다.퀄컴은 이러한 상황을 타개하기 위해 노력하고 있다. 9월 말에는 새로운 스냅드래곤 X2 엘리트와 스냅드래곤 X2 엘리트 익스트림을 공개했다. 이는 시장에서 가장 빠르고 효율적인 윈도우 PC 프로세서로 평가받고 있다. 이 제품들은 뛰어난 배터리 수명과 빠른 AI 처리 성능을 갖추었으며, CPU 성능은 경쟁사 제품보다 최대 75% 빠르다.퀄컴 주가는 이러한 긍정적 요인들에 반응하고 있다. 그러나 역설적이게도 기술주 중 상대적 저조한 성과를 보임에도 불구하고, 통계적으로는 과도한 강세 압박을 받고 있는 것으로 나타났다.지난 10주 동안 8주는 상승세(월요일 시가 대비 금요일 종가 기준)를 보였고 2주만 하락했다. 이러한 연속성은 매우 드문 현상이며, 이런 경우 일반적으로 예상 결과의 확률 분포곡선이 기준 결과의 정규 분포보다 낮아지는 경향을 보인다.또한 퀄컴이 마찰을 겪을 때마다 공매도 세력이 적극적으로 대응하는 것으로 알려져 있다. 예를 들어 중국이 퀄컴의 이스라엘 기업 오토톡스 인수에 대해 반독점 조사를 시작했다는 소식이 전해지자 주가가 급락했다.디렉시온 ETF 소개퀄컴 주가의 변동성이 일부 투자자들을 주저하게 만들었을 수 있지만, 이 종목이 여전히 역동적이라는 점이 중요하다. 기술 분야의 거물인 만큼 시장에 미치는 영향력이 크며, 이는 양방향 거래 기회를 제공한다. 이러한 상황에서 디렉시온이 새로운 ETF를 출시했다.낙관적인 투자자들을 위한 디렉시온 데일리 QCOM 불 2X 쉐어스(QCMU)는 퀄컴 주가 일간 수익률의 200%를 추종한다. 반대로 디렉시온 데일리 QCOM 베어 1X 쉐어스(QCMD)는 퀄컴 주가의 역방향 100% 수익률을 제공한다.두 상품 모두 편의성이 주요 장점이다. 일반적으로 레버리지나 인버스 포지션을 취하려면 옵션 시장을 이용해야 하지만, 이러한 파생상품 전략은 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있다. 반면 디렉시온 ETF는 일반 상장 증권처럼 간단하게 거래할 수 있다.하지만 친숙하다고 해서 위험이 없는 것은 아니다. 레버리지와 인버스 펀드는 일반적으로 벤치마크 우량주 지수를 추종하는 표준 상품보다 변동성이 크다. 또한 디렉시온 ETF는 만기가 없지만, 유동성 부족 등 운영상의 특이사항을 주의해야 한다. 이러한 펀드들은 하루 이내의 거래용으로 설계되었다는 점도 유의해야 한다.QCMU ETF 현황올해 6월 말에 출시된 QCMU 불 펀드는 현재까지 3% 상승했다.전체 성과는 크지 않지만 QCMU는 거래용 상품이다. 예를 들어 8월 11일부터 7주 동안 28% 이상 상승했다.현재 50일 이동평균선을 지지하고 있으며, 9월 초부터 거래량이 증가하는 등 긍정적인 신호가 나타나고 있다.QCMD ETF 현황출시 이후 QCMD ETF는 2% 이상 하락했다. 그러나 이 상품의 효용성은 타이밍에 달려있다.최근 AI 및 고성장 섹터에 대한 전반적인 회의론이 확산되면서 QCMD 가치가 상승했다.현재 약세를 보이고 있지만, 거래량이 급증하며 공매도 거래에 대한 관심이 높아지고 있다.
#AVGO
#NVDA
#QCMD
#QCMU
#QCOM
2025-10-18 01:44:27
공포탐욕지수 이상 신호...S&P500 최고치 근접에도 `극도의 공포` 지속
S&P500이 사상 최고치에 근접했음에도 극도의 공포 수준 지속...지역은행 불안 재현되고 다음주 실적 시즌 투자심리 좌우할 전망공포탐욕지수 이상 현상 나타나시장이 극도의 공포 영역에 진입했지만 S&P500 지수는 사상 최고치 대비 2% 하락에 그친 상황이다. 이는 단순히 '저점 매수' 전략을 적용하기 어려운 상황임을 보여준다. 현재 시장은 125일 이동평균선을 크게 상회하고 있어, 주가가 52주 최고치 근처에서 움직일 때는 2-3%의 조정도 실제보다 더 부정적으로 보일 수 있다.풋콜비율이 여전히 낮은 상황에서 헤지 포지션이 소폭만 증가해도 공포감으로 읽히고 있다. VIX가 20을 상회하는 것은 기관투자가들의 보호막 구축을 의미할 뿐, 실제 투자심리가 붕괴된 것은 아니다. 10년물 국채금리가 4% 아래로 하락하면서 지수는 공포를 나타내고 있지만 상승 추세는 여전히 유효하다. S&P500이 50일과 200일 이동평균선 위에서 움직이고 있다는 점은 투자심리보다 기술적 지표가 더 중요하다는 것을 상기시킨다.자이온스발 지역은행 불안 재현자이온스뱅코포레이션(ZION)이 미실현 채권손실을 새로 공개하면서 은행권 스트레스가 재점화됐다. 이는 CFG와 KEY 등 다른 지역은행 주가도 끌어내렸다. 특히 소형 은행들의 예금 이탈과 듀레이션 리스크에 대한 우려가 다시 부각됐다.대형 은행들은 상대적으로 안정적이나 은행 섹터 전반의 취약성은 여전하다. 실적 시즌을 앞두고 추가적인 불안 요인이 발생할 경우 금융 안정성에 대한 의문이 제기될 수 있다.다음주 실적 시즌 주목시장의 다음 모멘텀이 될 다음주 실적 시즌이 다가온다. 넷플릭스(NFLX), 테슬라(TSLA), 인텔(INTC), IBM(IBM) 등이 실적을 발표할 예정이다.전반적으로 높은 실적 기대감이 형성되어 있으며, 스트리밍과 AI가 주요 관심사가 될 전망이다. 증권가는 넷플릭스의 소폭 EPS 성장, 가격 압박이 지속되는 가운데 테슬라의 혼조된 마진, 그리고 인텔과 IBM의 AI 모멘텀 지속을 예상하고 있다.거시경제 이슈로 인한 변동성이 지속된 후, 다음주 실적 결과가 마침내 시장 방향성을 결정할 것으로 보인다. 이는 현재의 조정이 단순 숨고르기가 될지, 아니면 연말 상승을 위한 발판이 될지를 결정할 전망이다.
2025-10-17 23:17:50
2025년 10월 17일 업종별 상승·하락 현황
상승 업종종목코드종목명가격변동($)변동(%)거래량(NYSE:XLF)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 금융52.040.280.54802.6K(NYSE:XLE)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지85.720.440.5193.3K(NYSE:XLU)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티92.100.210.2220.4K(NYSE:XLI)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업151.900.300.1924.6K(NYSE:XLP)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재78.800.120.1524.6K(NYSE:XLRE)리얼에스테이트 셀렉트 섹터 SPDR 펀드41.820.050.111.6K하락 업종종목코드종목명가격변동($)변동(%)거래량(NYSE:XLK)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술283.11-1.40-0.5091.0K(NYSE:XLV)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어141.73-0.59-0.4277.3K(NYSE:XLB)소재 셀렉트 섹터 SPDR87.87-0.18-0.216.5K(NYSE:XLC)커뮤니케이션서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드114.12-0.05-0.058.1K(NYSE:XLY)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재232.36-0.06-0.035.7K벤징가 프로의 데이터에 따르면, 위의 업종별 움직임은 트레이더들이 거시적 수준의 트렌드와 시장 변동을 이해하는 데 도움을 준다. 트레이더들은 특정 업종의 초과 성과나 부진을 파악하여 해당 업종의 상장지수펀드(ETF) 또는 개별 종목 투자 결정에 이를 활용한다.
#XLB
#XLC
#XLE
#XLF
#XLI
#XLK
#XLP
#XLRE
#XLU
#XLV
2025-10-17 22:10:50
금과 기술주 동반 상승...역사적 패턴 깨질 조짐
세계 최고(最古)의 안전자산인 금과 가장 투기적인 성장 동력인 기술주가 시장 논리를 거스르며 놀랍게도 동반 상승하고 있어 향후 한쪽이 하락할 것이라는 전망이 제기되고 있다.금은 2025년 들어 60% 이상 급등해 1979년 이후 최대 연간 상승률을 기록했다. 하지만 더욱 놀라운 것은 상승폭 자체가 아니라 기술주 중심의 나스닥100 지수도 이에 견줄만한 강세를 보이고 있다는 점이다.금과 나스닥100, 이례적인 높은 양의 상관관계통상적으로 금과 기술주는 같은 방향으로 움직이지 않는다.그러나 최근 90일간 인베스코 QQQ 트러스트가 추종하는 나스닥100 지수와 SPDR 골드쉐어가 추종하는 금 가격의 상관관계는 0.78(78%)까지 치솟았다. 이는 2022년 11월 이후 최고치로 역사적 평균을 크게 웃도는 수준이다.이는 전통적 안전자산인 금과 고위험 베팅으로 여겨지는 기술주가 최근 수개월간 거의 같은 움직임을 보였다는 의미다.실제로 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인한 4월 시장 하락 이후 금요일 기준으로 금과 기술주 모두 약 45% 상승했다.역사적으로 금과 기술주 간의 이러한 강한 양의 상관관계는 예외적인 현상이며 오래 지속되지 않는 경향이 있다.다시 말해, 통상 상반된 성격을 지닌 두 자산(하나는 불안한 시기의 피난처, 다른 하나는 위험 선호 성장주)이 같은 방향으로 움직이기 시작하면, 역사적으로 볼 때 결국 한쪽이 하락하며 이러한 동조화가 깨진다.2025년 금과 기술주가 함께 오르는 이유금융시장에서 상반된 역할을 하는 두 자산이 올해 함께 상승한 데는 여러 거시경제적, 정치적 요인이 작용했다.2025년 금의 기록적인 랠리는 완벽한 거시경제적 리스크의 결합으로 인한 것이다. 중앙은행들의 금 매입이 증가하며 글로벌 수요가 급증했다.동시에 신흥국들이 미 달러화에서 벗어나 탈달러화를 가속화하고 있다. 금 상장지수펀드로의 자금 유입이 급증하며 포트폴리오 헤지에 대한 수요가 증가하고 있다.여기에 트럼프 대통령의 관세 정책과 연준에 대한 압박이 안전자산 선호 현상을 더욱 강화했다.나스닥100 지수는 연초 대비 17% 상승했는데, 이는 견조한 실적과 인공지능에 대한 투자자들의 식지 않는 열기에 힘입은 것이다.그러나 지수 상승의 70% 가량이 단 7개 대형주에 집중되어 있어 극단적인 수익 쏠림 현상을 보이고 있다.이러한 상관관계가 지속 가능한가가능성은 낮다. 금과 기술주는 근본적으로 다른 투자 논리를 가지고 있다.금은 수익을 내지 않는 자산으로 경제나 지정학적 리스크가 있을 때 안정성이 부각된다. 인플레이션, 디플레이션, 통화정책 실패 등 경제적 스트레스와 연관된 상황에서 상승하는 경향이 있다.반면 기술주는 성장 낙관론, 혁신 사이클, 실적 모멘텀에 힘입어 성장한다. 이들은 금리와 투자자들의 위험 선호도에 매우 민감하다.역사적으로 금과 기술주의 상관관계가 양의 영역으로 급등할 때마다 오래 지속되지 않았다. 2022년 11월, 2020년 여름, 2017년 4월에도 비슷한 패턴이 나타났으며, 매번 급격한 괴리가 뒤따랐다.금과 기술주 중 무엇이 먼저 무너지나현재의 동조화 현상은 시장이 균형을 잃었음을 시사한다. 금융 생태계에서 이처럼 상반된 역할을 하는 두 자산이 함께 움직일 때는 보통 전환점을 의미한다.이러한 균형 붕괴가 과도한 밸류에이션이나 AI 수요 둔화로 인한 기술주 심리 반전에서 올지, 아니면 거시적 리스크 완화로 인한 금 가격 하락에서 올지는 지켜봐야 한다.공포든 탐욕이든 어느 한쪽이 먼저 깨질 것이라는 게 역사가 주는 교훈이다. 이 이례적인 동반 상승은 오래 지속되기 어려울 것으로 보인다.
#AMD
#AVGO
#GLD
#GOOGL
#MSFT
#MU
#NVDA
#PLTR
#QQQ
2025-10-17 22:08:33
금 ETF 강세 지속...GLD 시간외 거래서 400달러 돌파, 금값 4400달러 눈앞
미국 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트(NYSE:GLD)가 지난 1년간 지속된 금값 상승세에 힘입어 급등세를 보이고 있다.GLD 시간외 거래서 400달러 돌파목요일 GLD는 정규장에서 2.34% 상승한 396.45달러로 마감한 후 시간외 거래에서 400달러를 돌파했다.이는 전례 없는 수요가 이어진 결과다. 지난주 이 펀드는 125억 달러의 거래량을 기록하며 역대 두 번째로 높은 거래량을 기록했다. 특히 '매그니피센트 7' 기술주들의 일일 거래량을 상회하며 시장에서 자금 이동이 본격화되고 있음을 보여줬다.현물 금 가격이 한 달 만에 18.03% 급등해 온스당 4000달러를 돌파했고 불과 일주일 만에 4400달러에 근접하면서, 이 펀드 역시 한 달간 17.65% 상승했다.GLD, 2004년 출시 이후 S&P500 수익률 상회연초 대비 61.54% 상승한 GLD의 2004년 11월 19일 출시 이후 총수익률은 785.33%를 기록했다. 이는 같은 기간 462.63% 상승한 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSEARCA: SPY)의 수익률을 웃도는 수준이다.블룸버그의 수석 ETF 애널리스트인 에릭 발추나스는 목요일 X(구 트위터)를 통해 이를 "충격적"이라고 표현하며 "기존의 상식을 뒤엎는 일"이라고 평가했다.이번 주 초 월가의 베테랑 전략가 에드 야르데니는 금을 "실물 비트코인"이라고 지칭하며 이번 10년이 끝나기 전에 온스당 1만 달러까지 오를 수 있다고 전망했다. 그는 "비트코인이 '디지털 골드'로 불리지만, 우리는 금을 '실물 비트코인'으로 본다"고 말했다.경제학자 피터 쉬프는 이보다 더 낙관적인 전망을 내놓았다. 그는 최근 금이 온스당 2만 달러까지 오를 수 있다고 주장했다. 쉬프는 "달러가 계속 하락할 것이기 때문에 금값도 계속 상승할 것"이라며 "5000달러, 1만 달러를 넘어 2만 달러까지 갈 수 있다"고 말했다.현재 금 현물 가격은 온스당 4355.71달러로, 일간 0.69%, 한 달간 18.03%, 연초 대비 65.92% 상승했다.SPDR 골드 트러스트는 벤징가 엣지 주식 순위에서 모멘텀 부문 높은 점수를 기록했으며, 단기, 중기, 장기 모두 우호적인 가격 추세를 보이고 있다.
#GLD
2025-10-17 13:08:11
트럼프 지지율 24개주에서만 긍정적...주가 최고치에도 셧다운 여파 부각
새로운 여론조사에 따르면 주가지수가 사상 최고치를 기록하고 있음에도 불구하고, 장기화되는 연방정부 셧다운이 유권자들의 주요 관심사로 부상했다.SPY 모멘텀에 주목할 필요트럼프 지지율 하락세도널드 트럼프 대통령의 지지율은 최근 수개월간 경제, 인플레이션, 관세, 실업률, 지정학적 이슈 등으로 인해 낮은 수준을 보이고 있다. 여기에 10월 1일부터 시작된 연방정부 셧다운이 미국 역사상 가장 긴 셧다운 중 하나가 될 것으로 예상되면서 유권자들의 우려가 가중되고 있다.모닝컨설트의 최신 여론조사에 따르면 트럼프의 지지율은 전주 대비 1%포인트 하락한 45%를 기록했다. 반면 비호감도는 1%포인트 상승한 53%를 기록했다.이는 2025년 들어 가장 낮은 지지율과 가장 높은 비호감도를 기록한 수준이다.모닝컨설트는 50개 주별 지지율도 추적하고 있는데, 트럼프는 50개 주 중 절반에도 못 미치는 24개 주에서만 순지지율이 긍정적인 것으로 나타났다.조지아주와 애리조나주가 최근 순지지율이 마이너스로 돌아섰으며, 이는 트럼프에 대한 비호감도가 호감도를 앞지른 것을 의미한다.트럼프 지지율 최고-최저 주 현황조지아와 애리조나가 마이너스로 전환되면서, 트럼프의 2기 임기 중 처음으로 2024년 대선의 7개 '경합주' 모두에서 순지지율이 마이너스를 기록했다.경합주 순지지율 현황:애리조나: -2조지아: -1미시간: -5네바다: -3노스캐롤라이나: -3펜실베이니아: -2위스콘신: -8모닝컨설트의 지도에 따르면 트럼프에 대한 지지도가 가장 높은 주와 가장 낮은 주가 명확히 구분된다.트럼프 순지지율 상위 주:와이오밍: +26아이다호: +24웨스트버지니아: +24노스다코타: +21사우스다코타: +20앨라배마: +20트럼프 순지지율 하위 주:버몬트: -37메릴랜드: -30매사추세츠: -29로드아일랜드: -25하와이: -22캘리포니아: -21오리건: -21흥미롭게도 트럼프의 거주지인 플로리다주의 순지지율은 +6을 기록했다.셧다운이 최대 이슈로 부상여론조사에서 유권자들은 정부 셧다운을 최대 이슈로 꼽았다. 응답자의 절반에 가까운 49%가 셧다운 관련 소식을 많이 접했다고 답했다.이는 35%가 많이 접했다고 답한 이스라엘-하마스 휴전 소식보다 높은 수준이다.주가지수가 최근 수개월간 연이어 사상 최고치를 경신했음에도 불구하고 트럼프의 전반적인 지지율과 여러 주에서의 순지지율은 하락세를 보이고 있다.SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)는 2025년에만 25회 이상 사상 최고치를 경신했으며, 가장 최근에는 지난주에 신기록을 세웠다.S&P 500을 추종하는 이 ETF는 목요일 660.64달러로 마감했으며, 52주 거래 범위는 481.81달러에서 674달러다. 연초 이후 수익률은 13%를 기록 중이다.트럼프와 공화당은 주가 상승을 경제 건전성의 지표로 자주 언급해왔지만, 실업률과 물가 상승 등 다른 요인들이 미국 소비자들에게 부담이 되고 있다.투자자들은 지금까지 관세와 경제 우려에 대한 헤드라인을 대체로 무시하고 주가를 끌어올렸다. 하지만 이는 여론조사에서 대통령을 지지하는 다수의 유권자를 확보하기에는 충분하지 않았다.
#SPY
2025-10-17 07:44:02
VOO·SPY 운명의 갈림길...S&P500 고평가에 ETF 전략 시험대 올라
S&P500 지수가 3년 만에 85% 급등하며 사상 최고치를 기록했다.이 지수를 추종하는 뱅가드 S&P500 ETF(NYSE:VOO)와 SPDR S&P500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)의 선행 주가수익비율(PER)은 약 23배로, 닷컴 버블 시대 이후 최고 수준을 기록했다.현재의 랠리는 이른바 '매그니피센트 세븐'이 주도하고 있다. 인공지능과 클라우드 컴퓨팅 분야에서 폭발적인 실적 성장을 보이고 있는 이들 기업은 애플(NASDAQ:AAPL), 알파벳(NASDAQ:GOOGL), 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 메타플랫폼스(NASDAQ:META), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 테슬라(NASDAQ:TSLA)다.이들 기업으로 인해 S&P500의 집중도는 그 어느 때보다 높아졌다. 상위 10개 종목이 지수에서 차지하는 비중이 40%에 육박한다. 이는 닷컴 버블 정점 당시 27%를 크게 웃도는 수준이다.이러한 집중도 리스크로 인해 투자자들은 VOO와 SPY 같은 시가총액 가중 ETF에 대한 재검토에 나서고 있다.동일 지수 추종하지만 구조와 가격은 달라밴엑 상품관리 디렉터인 브랜든 락자우스키는 최근 논평을 통해 고평가와 높은 집중도가 장기 수익률 잠재력을 제한할 수 있다고 지적했다. 대형주들이 실적을 지속적으로 내놓는 한 투자자들이 이러한 고평가를 감내할 것이지만, 오차 여지는 점점 줄어들고 있다고 분석했다.VOO와 SPY는 동일한 S&P500 노출을 제공하지만 구조와 가격에서 약간의 차이를 보인다. 이러한 차이는 장기 시장에서 더욱 중요해질 수 있다. VOO는 운용보수가 0.03%에 불과해 지수를 추종하는 가장 저렴한 방법 중 하나다.세계 최초이자 가장 거래량이 많은 ETF인 SPY는 운용보수가 0.09%지만 유동성이 뛰어나고 매수-매도 스프레드가 좁아 기관투자가들의 단기 거래에 선호된다. 결과적으로 VOO는 효율성을 추구하는 장기 투자자들에게, SPY는 전술적 투자자와 기관투자자들에게 각광받고 있다.균형 잡힌 투자를 원하는 투자자들은 인베스코 S&P500 동일가중 ETF(NYSE:RSP)나 아반티스 미국 소형주 가치 ETF(NYSE:AVUV) 같은 대안을 선택하고 있다. 이들 ETF는 비중을 고르게 분산하거나 저평가된 시장 영역을 타겟팅함으로써 집중도 리스크를 제한한다.현재의 고평가는 불편한 질문을 던지고 있다. 시장이 또 다른 10년의 저조한 수익률 없이 이러한 밸류에이션을 유지할 수 있을까? 역사적으로 S&P500의 선행 PER가 22배를 넘었을 때 10년 연평균 수익률은 -3%에서 3% 사이였다. 24배를 초과한 밸류에이션 이후 10년 동안 플러스 수익률을 기록한 적은 한 번도 없었다.현재 S&P500 랠리는 지속되고 있다. 하지만 밸류에이션이 고평가 영역에 진입하고 집중도가 역사적 고점을 기록한 상황에서, VOO와 SPY는 지수 투자가 여전히 분산투자의 해답인지를 시험받게 될 것이다.
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2025-10-17 05:39:30
220년 전통 스위스 자산운용사 픽테, AI·친환경 ETF로 미국 시장 공략
220년 전통의 스위스 자산운용사 픽테자산운용이 첫 미국 상장 ETF를 출시했다. 이번에 선보인 상품은 인공지능(AI)과 환경 혁신에 초점을 맞춘 액티브 운용 ETF다. 출시된 상품은 픽테 AI 인핸스드 인터내셔널 에퀴티 ETF(NYSE:PQNT), 픽테 AI·오토메이션 ETF(NYSE:PBOT), 픽테 클리너 플래닛 ETF(NYSE:PCLN)다.PQNT는 투명한 팩터 독립적 AI 모델을 통해 일관된 종목별 알파 창출을 목표로 하는 분산된 해외 주식 투자 상품이다.픽테의 퀀트 투자 책임자인 데이비드 라이트는 "PQNT는 기존에 기관투자자에게만 제공되던 AI 강화 해외 주식 전략을 미국 자문사들에게 처음으로 선보이는 것"이라며 "이 전략은 많은 퀀트 전략이 채택하는 블랙박스 접근 방식을 피하면서 일관된 초과 수익을 추구한다"고 설명했다.PBOT는 단기 모멘텀이 아닌 장기적인 효율성 향상을 목표로 AI와 자동화 도입의 수혜가 예상되는 기업들에 투자한다. PCLN은 스마트 그리드, 공급망 효율화, 재생에너지를 넘어선 환경 기술 등 친환경 경제로의 전환을 주도하는 기업들에 투자한다.픽테자산운용 미국법인의 엘리자베스 딜런 CEO는 "이번 전략들은 독립적 사고와 탄탄한 리서치를 기반으로 한 혁신적 투자 전략에 대한 우리의 220년 전통을 구현한 것"이라며 "AI와 같은 신기술에 대한 미래지향적 접근과 글로벌 메가트렌드에 대한 깊이 있는 투자 전문성을 반영한 지속가능한 포트폴리오 구축 수단이 될 것"이라고 강조했다.이번 상품 출시는 AI와 지속가능성 등 장기 성장을 주도하는 섹터에 투자할 수 있는 테마형 ETF의 인기가 높아지는 시점에 이뤄졌다. 증권가는 상품의 판매 실적과 초기 성과가 중요할 것으로 보고 있다.블룸버그는 핵심 투자자 확보와 효과적인 마케팅이 상품 채택을 가속화할 수 있으며, 우수한 수익률은 픽테가 13조 달러 규모의 미국 ETF 시장에서 입지를 다지는 데 도움이 될 것이라고 전했다.픽테는 기존 기관투자자 전용 전략을 미국 투자자들에게 제공함으로써, 점차 경쟁이 치열해지는 ETF 시장에서 구조적 시장 트렌드를 활용한 액티브 운용 테마 솔루션을 선보이고 있다.
#PBOT
#PCLN
#PQNT
2025-10-17 05:29:34
지역은행주 급락...트럼프 관세 충격 이후 최대 하락, 신용위험 재부상하나
이번 주 초반 1년 만의 최대 상승세를 보였던 미국 지역은행들이 목요일 급격한 하락세로 돌아섰다. 2025년 4월 트럼프 관세 충격 이후 최대 낙폭을 기록했다.SPDR S&P 지역은행 ETF(NYSE:KRE)는 오후 거래에서 6.1% 급락했다. 이는 도널드 트럼프의 광범위한 해방의 날 관세 발표로 시장이 급락했던 4월 4일 이후 최대 하락폭이다.이번 급격한 반전은 금리 인하 기대감과 은행들의 실적 호조로 투자심리가 개선된 지 불과 며칠 만에, 일부 중형 은행들의 신용 악화와 예상치 못한 대출 손실에 대한 우려가 재부상하면서 발생했다.중소형 은행들이 매도세의 직격탄을 맞은 가운데, 대형 월가 금융기관들도 영향을 받았다. 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(NYSE:XLF)는 2.8% 하락하며 S&P 500 업종 중 가장 부진한 성과를 보였고, 4월 이후 최대 일일 하락폭을 기록했다.차트: 신용위험 우려로 지역은행 폭락, KRE ETF 5.6% 하락주요 내용자이온스 뱅코포레이션(NASDAQ:ZION)은 수요일 장 마감 후 캘리포니아 뱅크 앤 트러스트 부문에서 두 건의 문제성 상업·산업 대출과 관련해 3분기에 5000만 달러의 대손상각을 기록할 것이라고 공시한 후 주가가 12.3% 폭락했다.은행 측은 대손충당금 총액이 6000만 달러에 달할 것이며, 전체 실적은 10월 20일 실적 발표에서 공개할 예정이라고 밝혔다.트루이스트 증권의 애널리스트는 이번 사태를 '지뢰를 밟은 격'이라고 표현하며, 개별 대출 문제만으로도 이미 신용 사이클에 대해 불안해하는 시장을 동요시키기에 충분하다고 설명했다.투자자들의 우려를 더욱 증폭시킨 것은 JP모건체이스(NYSE:JPM)의 제이미 다이먼 CEO가 이번 주 초 서브프라임 자동차 대출업체 트리컬러 홀딩스와 자동차 부품 제조업체 퍼스트 브랜즈의 최근 파산을 언급하며 신용시장의 위험이 증가하고 있다고 지적한 점이다.다이먼 CEO는 "바퀴벌레 한 마리를 보면 더 있을 가능성이 높다"며 업계 전반에 경고음을 울렸다.전염 우려 확산자이온스발 충격은 빠르게 확산됐다. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(NYSE:WAL)는 한 대출자를 상대로 사기 혐의로 소송을 제기했다고 밝힌 후 10.4% 하락했다. 피닉스에 본사를 둔 이 은행은 경쟁사의 유사한 공시에 따라 이 신용 익스포저에 대해 더 많은 투명성을 제공하겠다고 밝혔다.다른 지역은행들도 큰 폭의 손실을 기록했다:그레이트 서던 뱅코프(NASDAQ:GSBC) 10% 하락커스터머스 뱅코프(NYSE:CUBI) 9.5% 하락힝엄 인스티튜션 포 세이빙스(NASDAQ:HIFS) 9% 하락금융주가 약 20%의 비중을 차지하는 러셀 2000 지수(iShares Russell 2000 ETF, NYSE:IWM)는 지역은행들의 급락 여파로 2% 하락하며 3일 연속 상승세가 중단됐다.
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2025-10-17 04:29:51
美 주택시장 회복 조짐...주택건설주 매수 타이밍 왔나
지난 3년간 고금리와 구매력 악화로 침체됐던 미국 주택시장이 마침내 바닥을 다지는 모습이다. 2022년 이후 동결 상태였던 55조 달러 규모의 주택시장과 주택건설주에 희망적 신호가 나타나고 있다.연방준비제도(Fed)의 지난달 25bp 금리 인하와 추가 완화 기대감으로 주택건설업체들의 심리가 다소 개선됐다.장기 채권 금리가 최근 고점에서 하락하면서 금리에 민감한 주택 관련주들의 자금 압박도 완화되고 있다.10월 건설업체 기대감 상승18일 전미주택건설협회(NAHB)/웰스파고 주택시장지수는 10월 37을 기록했다. 이는 지난 2개월간 32를 기록했던 것보다 상승한 것이며, 시장 전망치 33도 상회했다.이는 6개월 만에 최고치로, 특히 향후 판매 전망에 대한 기대감이 크게 개선됐음을 보여준다.향후 6개월 판매 전망 지수는 9포인트 급등한 54를 기록했다. 50포인트를 넘어서면서 시장 상황을 긍정적으로 보는 건설업체가 더 많아졌음을 시사한다.현재 판매 상황 지수도 4포인트 상승한 38을 기록했으며, 구매자 트래픽도 소폭 개선됐다.NAHB 회장이자 노스캐롤라이나주 렉싱턴 소재 주택건설업체 대표인 버디 휴즈는 "최근 모기지 금리 하락은 구매력 측면에서 고무적인 신호지만, 시장은 여전히 도전적"이라고 말했다.그는 고급 주택시장과 리모델링 활동은 견조하지만, 많은 구매자들이 여전히 더 매력적인 금융 조건을 기다리고 있다고 설명했다.NAHB 수석 이코노미스트 로버트 디츠는 "10월 HMI 상승은 2026년에 대한 긍정적 신호"라며, 9월 초 6.5% 이상이었던 모기지 금리가 10월 초 6.3%로 하락한 점을 언급했다.그는 추가적인 연준의 통화완화가 점진적인 판매 환경 개선에 기여할 것으로 예상했지만, 건설비용과 인력난 등의 과제는 여전히 남아있다고 지적했다.현재 시장에서는 가격 인하가 일반화됐다. HMI 조사에 따르면 10월 주택건설업체의 38%가 가격을 인하했는데, 이는 2024년 10월 이후 최고 수준이다.평균 할인율은 이전 달 5%에서 6%로 상승했다. 구매자 유치를 위한 인센티브도 여전히 광범위하게 사용되어 65%의 건설업체가 이를 제공하고 있다.지역별로는 전반적으로 심리가 개선됐다. 북동부 HMI는 2포인트 상승한 46, 남부와 서부는 각각 2포인트 상승한 31과 28을 기록했으며, 중서부는 42로 변동이 없었다.주택건설주 반등...여전히 부진최근 국채 금리 하락으로 주택건설주가 회복세를 보이고 있다.아이쉐어즈 미국 주택건설 ETF(NYSE:ITB)와 SPDR 주택건설 ETF(NYSE:XHB)는 이번 주 들어 3% 이상 상승했다. 지난주 7.4% 하락에서 반등한 것이다.그러나 이 섹터는 여전히 전체 주식시장 대비 부진하다. XHB는 연초 대비 1.7% 상승에 그쳐, 뱅가드 S&P 500 ETF(NYSE:VOO)의 15% 상승률을 크게 밑돌았다.ITB의 10대 보유종목 중 S&P 500 지수를 상회한 종목은 없다.풀티그룹(NYSE:PHM)이 연초 대비 12.8% 상승으로 선두를 달리고 있으며, DR 호튼(NYSE:DHI)이 8.9% 상승으로 뒤를 잇고 있다.반면 레나(NYSE:LEN)는 11.2%, 빌더스퍼스트소스(NYSE:BLDR)는 12.7%, 레녹스인터내셔널(NYSE:LII)은 13.54% 하락했다.홈디포(NYSE:HD)와 로우스(NYSE:LOW) 같은 홈임프루브먼트 소매 대기업들도 연초 대비 마이너스 수익률을 기록 중이다.주택시장 전환점 맞나최근 데이터가 조심스러운 낙관론을 제공하고 있지만, 여전히 상당한 역풍이 존재한다.30년 모기지 금리가 여전히 6%를 상회하는 가운데 구매력이 큰 과제로 남아있다. BofA의 아디티아 바베 이코노미스트는 금리가 5% 수준으로 하락해야 정체된 주택 수요가 의미 있게 회복되고 더 많은 주택소유자들이 매물을 내놓을 것이라고 분석했다.뱅크오브아메리카 연구소의 데이비드 마이클 틴슬리 수석 이코노미스트는 많은 주택소유자들이 4% 미만의 모기지 금리에 '갇혀' 있어 이주 동기가 제한적이며, 이는 주택 공급 부족으로 이어지고 있다고 지적했다.추가 금리 인하 전망과 10년물 국채 금리 하락으로 모멘텀이 바뀌고 있을 수 있다.그러나 주택시장의 완전한 회복과 주택건설주의 지속적인 랠리를 위해서는 차입 비용의 더 큰 하락과 금융 여건의 의미 있는 완화가 필요할 것으로 보인다.
#BLDR
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2025-10-17 01:17:42
GMO, 멀티에셋 투자 전략 담은 스마트 ETF `GMOD` 출시
보스턴 소재 투자회사 GMO가 첫 멀티에셋 ETF인 GMO 다이내믹 얼로케이션 ETF(NYSE:GMOD)를 출시했다. 이는 기관투자가급 자산배분 전략을 ETF 투자자들에게 제공하기 위한 전략적 확장으로 평가된다.GMO의 자산배분 공동대표인 벤 인커는 이 펀드가 고객들이 점차 요구하는 ETF 구조에 검증된 투자 접근법을 제공할 것이라고 밝혔다.가치 중심의 역동적 접근법GMOD는 시장이 공정가치에서 일시적으로 벗어날 수 있지만 결국 회귀한다는 GMO의 오랜 투자철학을 바탕으로 한다. 이 ETF는 저평가된 것으로 판단되는 자산군의 비중을 높이고 고평가된 자산군의 비중을 낮추는 역동적인 자산배분 전략을 통해 수익을 추구한다.펀드의 자산 구성은 주식 40~80%, 나머지는 채권과 기타 자산군으로 유연하게 배분된다. 특히 GMOD는 섹터, 시가총액, 지역에 구애받지 않고 글로벌 시장 전반에 걸쳐 투자할 수 있는 것이 특징이다.포트폴리오 구성은 GMO의 독자적인 7년 자산군별 전망을 기반으로 하며, 이는 각 자산 카테고리의 기대수익률과 리스크를 시뮬레이션한다.세금 효율성과 유연성 갖춘 설계GMOD는 자본이득에 민감한 투자자들을 위한 솔루션을 제공한다. GMO의 자산배분 공동대표인 존 손다이크는 과세 대상 투자자들이 기존 포지션의 평가이익 실현을 우려해 새로운 투자기회를 놓치는 경우가 있다고 지적했다. GMOD는 이러한 문제를 해결하기 위해 하나의 ETF에서 멀티에셋 포트폴리오를 운용하며 투자자를 대신해 자산재배분을 수행한다.이는 GMO의 전술적 자산배분 전략에 다각화된 접근을 원하면서도 잦은 리밸런싱이나 과세 이벤트로 인한 손실을 피하고자 하는 장기 투자자들에게 매력적인 특징이 될 것으로 보인다.GMOD는 GMO의 ETF 라인업에 새롭게 추가되었으며, 기존에는 GMO U.S. 퀄리티 ETF(NYSE:QLTY), GMO 인터내셔널 퀄리티 ETF(NYSE:QLTI), GMO 도메스틱 리질리언스 ETF(NYSE:DRES)를 운용하고 있다. 이러한 상품들은 GMO의 검증된 기관투자 프레임워크를 ETF 구조로 제공하여, 투자자들에게 규율있고 가치에 기반한 글로벌 투자 수단을 제공한다는 회사의 전략을 뒷받침한다.
#DRES
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#QLTY
2025-10-17 01:07:29
10월 16일 S&P500 업종별 ETF 동향...기술주 ETF 0.87% 상승 `선두`
상승 업종종목코드ETF명가격변동($)등락(%)거래량(NYSE:XLK)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 기술286.80002.500.8736.5K(NYSE:XLB)소재 셀렉트 섹터 SPDR89.04000.330.371.0K(NYSE:XLRE)부동산 셀렉트 섹터 SPDR 펀드42.00990.110.261.3K(NYSE:XLI)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 산업152.99000.390.252.2K(NYSE:XLY)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 임의소비재235.30000.610.25800(NYSE:XLE)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 에너지86.52000.200.2310.1K(NYSE:XLC)커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR 펀드115.62000.220.19994(NYSE:XLP)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 필수소비재79.36000.130.168.8K(NYSE:XLU)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 유틸리티93.05000.150.167.9K(NYSE:XLV)SPDR 셀렉트 섹터 펀드 - 헬스케어142.72000.160.117.2K장전 거래에서 하락 업종은 없었다.벤징가 프로의 데이터에 따르면, 이번 업종별 동향은 투자자들이 거시적 시장 트렌드를 파악하는데 도움이 된다. 투자자들은 업종별 성과를 통해 초과 수익 또는 저조한 성과를 보이는 섹터를 파악하고, 이를 바탕으로 ETF나 개별 종목 투자 결정에 활용할 수 있다.
#XLB
#XLC
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#XLK
#XLP
#XLRE
#XLU
#XLV
#XLY
2025-10-16 22:11:25
트럼프 행정부의 은밀한 움직임... 1979년 이후 최대 금값 급등 배경되나
금값이 올해 급등세를 보이는 가운데, 인플레이션이나 관세 헤지 외에도 도널드 트럼프 행정부가 조용히 금을 매입하고 있을 가능성이 제기되고 있다.크레스캣 캐피털의 포트폴리오 매니저 오타비오 코스타는 소셜미디어 X를 통해 "현재의 가격 움직임은 일반적인 기관 투자자들의 매수와는 다른 양상을 보인다"며 "미국 정부가 매수 주체"라고 주장했다.그는 "가격 움직임이 매우 특이하다. 어떤 기관투자자도 이런 식으로 추격매수하지 않을 것"이라며 "전례 없는 중앙은행 주도의 움직임이며, 말 그대로 골드러시"라고 덧붙였다.SPDR 골드쉐어스(NYSE:GLD)로 추적되는 금 가격은 목요일 4,250달러까지 상승했다. 연초 대비 60% 이상 상승한 것으로, 1979년 이후 최고의 연간 수익률을 기록할 전망이다. 금은 현재 9주 연속 상승세를 이어가고 있는데, 이는 2020년 8월 이후 가장 긴 연속 상승 기록이다.스콧 베센트 재무장관은 수요일 CNBC 출연에서 금값 상승이 다른 국가들의 반달러 정서를 반영하는 것이냐는 질문에 달러화 이탈 움직임에 대한 추측은 일축하면서도, 금 시장에서 매도자보다 매수자가 더 많다는 점은 인정했다.금값, 1979년 이후 최대 상승률 기록할 듯BofA와 야르데니, 금값 전망치 상향이번 주 초 BofA증권은 ETF 자금 유입과 중앙은행 매수세가 강력하게 맞물리면서 2026년 금 가격 전망치를 온스당 5,000달러로 상향 조정했다.BofA에 따르면 9월 ETF 자금 유입은 전년 대비 880% 급증한 140억 달러를 기록하며 월간 최고치를 경신했다.월가의 베테랑 애널리스트 에드 야르데니도 수요일 보고서를 통해 강세 전망에 힘을 실었다. 그는 "2026년 5,000달러를 목표로 하고 있으며, 현재 추세가 지속된다면 10년 내 또는 그보다 빨리 1만 달러에 도달할 수 있다"고 전망했다.야르데니는 "비트코인이 '디지털 골드'로 불리지만, 우리는 금을 '물리적 비트코인'으로 본다"며 지정학적, 재정적 불안정성이 고조되는 시기에 금이 여전히 우수한 안전자산이라고 주장했다.통상 금이나 비트코인 같은 비생산적 자산에 회의적이었던 제이미 다이먼 JP모건 CEO도 이번 주 "현재와 같은 경제 환경에서 금값은 쉽게 5,000달러, 심지어 1만 달러까지도 갈 수 있다"며 "내 인생에서 금을 보유하는 것이 합리적인 몇 안 되는 시기"라고 언급했다.중앙은행들의 적극적인 매수세세계금협회(WGC)에 따르면 전 세계 중앙은행들은 17개월 연속 순매수를 기록했다. 8월에만 순매수량이 19톤에 달했다.WGC의 전략가 크리샨 고폴은 "중앙은행들이 금 보유 확대를 지속하려는 의지를 보이고 있다"고 설명했다.2025년 들어 폴란드가 가장 적극적인 매수세를 보이며 60톤 이상을 매입했다.이러한 수요는 지정학적 리스크 증가와 국제 무역에서 미 달러 의존도에 대한 우려에서 비롯됐다.미 재무부의 금 비축설미국 정부의 금 축적에 대한 공식 확인은 없지만, 현재 시장 가치와 연방 대차대조표상 금의 가치 차이가 큰 점을 고려할 때 이러한 이론이 설득력을 얻고 있다.미국은 세계 최대 규모인 2억6,150만 트로이온스(약 8,133톤)의 금을 보유하고 있다. 그러나 이는 여전히 1973년에 책정된 온스당 42.22달러로 계상되고 있다.이는 미국의 전체 금 보유고를 110억 달러로 평가하는 셈이다. 현재 온스당 4,250달러 수준의 시장가격으로 환산하면 약 1.1조 달러의 가치를 지닌다.8월, 연준 이코노미스트 콜린 와이스는 새로운 국채 발행이나 증세 없이 미국의 공공부채를 줄이기 위해 금의 재평가 차익을 활용하는 방안을 검토한 보고서를 발표했다.금을 시장가치로 재평가할 경우 장부가치는 1조 달러 이상 증가할 것이다.이는 35조 달러 규모의 부채 문제를 단번에 해결할 수는 없지만, 의미 있는 재정적 여유를 제공할 수 있다.결론워싱턴이 비밀리에 금을 매입하고 있는지는 확실치 않다. 그러나 매수 속도, 가격 움직임, 통화 다변화를 둘러싼 거시적 흐름은 모두 이례적인 상황이 전개되고 있음을 시사한다.이는 더 이상 단순한 인플레이션이나 금리 문제가 아니다. 글로벌 권력, 신뢰, 통화 체제의 변화와 관련이 있다.미국이 이러한 변화에 대비하고 있든, 단순히 흐름을 따르고 있든, 금은 다시 한번 그 중심에 서 있다.
#GLD
2025-10-16 22:05:17
SPY와 주요 기술주 기술적 분석 트레이딩 전략
오늘 아침 제조업 지표 발표와 연방준비제도(Fed) 인사들의 발언이 시장 분위기를 좌우할 전망이다. 오전 8시 30분(미 동부시간) 발표되는 뉴욕 연준 서비스업 활동지수와 필라델피아 연준 기업전망 지수는 10월 지역 경제활동의 첫 신호가 될 것이다. 이 지표들이 예상치와 크게 다를 경우 단기 시장 방향성에 영향을 미칠 수 있다.월러, 미란, 바 연준 이사의 오전 9시 발언과 바킨 총재의 오후 12시 45분 발언 등 다수의 연준 인사 발언이 예정되어 있어 인플레이션과 금리에 대한 발언 톤에 따라 시장이 출렁일 수 있다. 시장은 통화정책 관련 발언에 여전히 민감하게 반응하고 있어, 금리 경로에 대한 언급은 채권 수익률과 주가의 즉각적인 변동을 촉발할 수 있다.정부 셧다운으로 광범위한 경제지표 발표가 제한된 상황에서 시장은 투자심리와 유동성 역학에 크게 의존할 것으로 보인다. 뉴스와 연준 발언에 대한 반응으로 거래량이 불균형하고 급격한 반전이 일어날 수 있으며 변동성이 급증할 수 있다. 인내심을 갖고 포지션 규모를 관리하며 리스크를 통제하는 것이 중요하다.이제 SPY, QQQ, AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, META, TSLA에 대해 분석해보자.SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)SPY는 668.00달러에 개장할 전망이며, 매수세는 화요일의 불확실한 흐름 이후 이 수준을 방어하며 모멘텀을 유지하려 할 것이다. 이 수준이 유지되면 669.25달러와 670.55달러까지 상승할 수 있으며, 강세가 이어지면 671.80달러까지 도달할 수 있다. 모멘텀이 유지된다면 변동성이 안정화되면서 673.10달러와 674.40달러까지 확장될 수 있다.만약 SPY가 668.00달러를 하회하면 매도세는 666.75달러를 시험할 수 있다. 이 수준이 무너지면 665.50달러와 664.25달러가 노출되며, 약세가 이어지면 662.95달러까지 하락할 수 있다. 매도 압력이 강화되면 매수세가 통제력을 되찾으려 하기 전에 661.70달러까지 시험할 수 있다.인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)QQQ는 606.00달러에서 거래를 시작하며, 강세 기조를 유지하려 할 것이다. 상향 돌파 시 607.20달러와 608.40달러로 이어질 수 있으며, 강세가 지속되면 609.65달러까지 상승할 수 있다. 모멘텀이 유지되면 610.85달러와 612.05달러까지 도달할 수 있다.QQQ가 606.00달러 아래로 하락하면 매도세는 604.80달러를 시험할 수 있다. 이 구간이 무너지면 603.55달러와 602.35달러로 하락할 수 있으며, 더 강한 압력을 받으면 601.15달러까지 내려갈 수 있다. 약세가 확대되면 안정화되기 전에 599.95달러까지 하락할 수 있다.애플(AAPL)애플은 250.00달러에 개장할 전망이며, 매수세는 이 라운드 넘버를 기반으로 방어하려 할 것이다. 상승세가 이어지면 251.00달러와 252.05달러를 목표로 할 수 있으며, 모멘텀이 이어지면 253.10달러까지 도달할 수 있다. 투자심리가 건설적으로 유지되면 254.10달러와 255.15달러까지 확장될 수 있다.애플이 250.00달러를 지키지 못하면 매도세는 248.95달러를 향할 수 있다. 이 수준이 무너지면 247.90달러와 246.85달러로 이어질 수 있으며, 약세가 지속되면 245.80달러까지 도달할 수 있다. 매도세가 가속화되면 단기 매수세가 유입되기 전에 244.75달러까지 하락할 수 있다.마이크로소프트(MSFT)마이크로소프트는 515.00달러에 거래되며, 이번 주 초반의 조용한 흐름 이후 안정세를 유지하려 할 것이다. 상승 시 516.25달러와 517.55달러로 이어질 수 있으며, 강세가 이어지면 518.80달러까지 상승할 수 있다. 매수세가 지속되면 520.10달러와 521.40달러까지 도달할 수 있다.MSFT가 515.00달러를 하회하면 매도세는 513.70달러를 겨냥할 수 있다. 이 수준이 붕괴되면 512.45달러와 511.15달러가 노출되며, 더 강한 하락세는 509.85달러까지 이어질 수 있다. 모멘텀이 지속되면 508.55달러까지의 더 깊은 하락도 가능하다.엔비디아(NVDA)엔비디아는 182.00달러에 개장할 전망이며, 최근의 불안정한 거래 이후 이 수준을 지키려 할 것이다. 상승 시 183.10달러와 184.25달러로 이어질 수 있으며, 후속 모멘텀이 185.35달러까지 밀어올릴 수 있다. 수요가 견고하게 유지되면 186.45달러와 187.55달러까지 확장될 수 있다.엔비디아가 182.00달러 아래로 하락하면 매도세는 180.90달러를 시험할 수 있다. 이 수준이 무너지면 179.75달러와 178.65달러로 이어질 수 있으며, 약세가 지속되면 177.55달러까지 하락할 수 있다. 매도세가 가속화되면 176.45달러까지 급락할 수 있다.알파벳 A(GOOGL)알파벳은 253.50달러에서 거래를 시작하며, 기술주로의 강한 순환매 이후 안정세를 유지하려 할 것이다. 상승 시 254.45달러와 255.40달러로 이어질 수 있으며, 진전이 계속되면 256.35달러까지 확장될 수 있다. 강세가 구축되면 257.30달러와 258.25달러까지 도달할 수 있다.253.50달러가 무너지면 매도세는 252.55달러를 겨냥할 수 있다. 하락세가 지속되면 251.55달러와 250.60달러가 시험대에 오를 수 있으며, 추가 압력은 249.65달러까지 밀어낼 수 있다. 약세가 지속되면 248.70달러까지 하락할 수 있다.메타플랫폼스(META)메타는 721.00달러에 개장할 전망이며, 최근 고점 근처에서 안정을 유지하려 할 것이다. 상승 시 723.10달러와 725.20달러로 이어질 수 있으며, 추가 모멘텀이 727.25달러까지 밀어올릴 수 있다. 강세가 유지되면 729.35달러와 731.40달러까지 확장될 수 있다.메타가 721.00달러 아래로 하락하면 매도세는 718.95달러로 끌어내릴 수 있다. 이 수준이 붕괴되면 716.85달러와 714.80달러로 이어질 수 있으며, 더 강한 매도세는 712.70달러까지 도달할 수 있다. 하락 압력이 확대되면 안정화되기 전에 710.60달러까지 하락할 수 있다.테슬라(TSLA)테슬라는 435.50달러에서 거래를 시작하며, 횡보 이후 투자심리를 강화하려 할 것이다. 상승 시 437.10달러와 438.70달러로 이어질 수 있으며, 강세가 440.25달러까지 확장될 수 있다. 매수세가 지속되면 441.85달러와 443.45달러까지 상승할 수 있다.테슬라가 435.50달러를 하회하면 매도세는 433.90달러를 겨냥할 수 있다. 이 수준이 무너지면 432.30달러와 430.75달러가 노출되며, 더 강한 압력은 429.15달러까지 밀어낼 수 있다. 약세가 지속되면 매수세가 유입되기 전에 427.60달러까지 시험할 수 있다.
2025-10-16 21:45:27
나스닥·S&P500 선물 상승...세일즈포스·HP엔터프라이즈·찰스슈왑 주목
목요일 미국 주식 선물이 상승세를 보였다. 전날 혼조세를 보인 후 주요 지수 선물이 일제히 상승했다.주요 실적 발표에서 뱅크오브아메리카와 모건스탠리는 모두 시장 예상치를 상회했다.투자자들은 이날 찰스슈왑, 트래블러스, US뱅코프의 실적 발표를 기다리고 있다.한편 연준의 최신 베이지북 보고서는 트럼프 행정부가 도입한 관세가 기업들의 비용 상승으로 이어지고 있으며, 이러한 재정 부담이 점차 소비자들에게 전가되고 있다고 밝혔다.10년물 국채 금리는 4.02%, 2년물 금리는 3.50%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 10월 연준 회의에서 97.8% 확률로 현재 금리 인하를 예상하고 있다.선물변동폭다우존스0.18%S&P 5000.21%나스닥 1000.36%러셀 20000.19%S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF와 인베스코 QQQ ETF는 목요일 장전 거래에서 상승했다. SPY는 0.25% 오른 666.85달러, QQQ는 0.43% 상승한 604.82달러를 기록했다.주목할 종목세일즈포스세일즈포스 주가가 4.01% 급등했다. 인포매티카 기여분을 제외하고도 2030 회계연도까지 600억 달러 이상의 매출 목표를 제시했다. 이는 2026-2030 회계연도 동안 연평균 10% 이상의 유기적 성장률을 의미한다.HP엔터프라이즈HP엔터프라이즈 주가가 9.19% 급락했다. AI 수요 증가로 분기 매출이 사상 최대를 기록했으나, 구조조정 비용으로 인해 수익성이 압박을 받았다.찰스슈왑찰스슈왑은 실적 발표를 앞두고 1.94% 상승했다. 애널리스트들은 주당순이익 1.25달러, 매출 59.9억 달러를 예상하고 있다.JB헌트 트랜스포트JB헌트 트랜스포트 주가가 12.44% 급등했다. 3분기 실적이 시장 예상을 상회했다. 주당순이익은 1.76달러로 예상치 1.47달러를 상회했으며, 매출은 30.5억 달러로 예상치 30.2억 달러를 웃돌았다.US뱅코프US뱅코프는 실적 발표를 앞두고 0.24% 하락했다. 애널리스트들은 주당순이익 1.13달러, 매출 71.6억 달러를 전망하고 있다.전일 시장 동향수요일 S&P 500 지수에서는 부동산, 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스 업종이 상승을 주도한 반면, 소재와 산업 업종은 하락했다.지수등락률종가나스닥0.66%22,670.08S&P 5000.40%6,671.06다우존스-0.037%46,253.31러셀 20000.97%2,519.75전문가 분석블랙록은 미국 주식에 대한 비중확대 입장을 유지하고 있으며, 올해 달러 약세가 '미국 자산에 대한 평가'를 의미하지 않는다고 밝혔다. 최근 주간 보고서에서 달러 하락이 기축통화 지위를 위협한다는 우려를 일축했다.
#$BTC
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2025-10-16 18:40:29
캐시 우드, 중국 빅테크에 260억원 베팅...알리바바·바이두 매수, 팔란티어 매도
캐시 우드가 이끄는 아크인베스트가 수요일 주목할 만한 거래를 단행했다. 알리바바(NYSE:BABA)와 바이두(NASDAQ:BIDU) 지분을 대폭 늘리는 한편, 팔란티어(NASDAQ:PLTR)와 아처 에비에이션(NYSE:ACHR) 보유 지분을 축소했다.알리바바 매수아크인베스트는 수요일 알리바바 주식을 대규모 매수했다. 아크 핀테크 이노베이션 ETF(BATS:ARKF)와 아크 이노베이션 ETF(BATS:ARKK)를 통해 총 75,541주를 매수했으며, 알리바바의 종가 165.91달러 기준 약 1,250만 달러 규모다.이번 투자는 알리바바가 AI 도입을 가속화하기 위해 두바이에 두 번째 데이터센터를 개설하는 등 글로벌 사업을 확장하는 시점에 이뤄졌다. 증권가는 미중 갈등 우려에도 불구하고 알리바바의 클라우드 사업 실적과 AI 기술 발전이 견조하다고 평가하고 있다.바이두 매수아크인베스트는 같은 날 바이두 지분도 확대했다. ARKK, 아크 자율주행기술&로보틱스 ETF(BATS:ARKQ), 아크 차세대 인터넷 ETF(BATS:ARKW)를 통해 총 111,281주를 매수했다. 바이두 종가 121.58달러 기준 약 1,350만 달러 규모다.바이두의 아폴로 고 로보택시 서비스는 웨이모와 테슬라와 경쟁하기 위해 호주와 두바이 등 새로운 시장으로 진출하고 있다. 중국 내 여러 도시에서 이미 수익성을 확보했으며, 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가받고 있다.팔란티어 매도아크인베스트는 팔란티어 지분을 축소했다. ARKW ETF를 통해 16,560주를 매도했으며, 팔란티어 종가 179.62달러 기준 약 297만 달러 규모다.팔란티어는 미국 상업 부문에서 전년 대비 93% 성장을 기록했고 분기 매출이 처음으로 10억 달러를 돌파했음에도 불구하고, 기업 가치에 대한 우려가 지속되고 있다.아처 에비에이션 매도아크인베스트는 아처 에비에이션 지분도 줄였다. ARKK ETF를 통해 302,280주를 매도했으며, 종가 13.03달러 기준 약 390만 달러 규모다.아처는 최근 릴리움 에어로스페이스의 특허 포트폴리오를 인수하며 첨단 항공 모빌리티 역량을 강화했다. 그러나 짐 크레이머가 현재 시장 상황을 '투기적 쓰나미'라고 언급하는 등 시장의 신중한 태도가 이어지고 있다.기타 주요 거래로블록스(RBLX): ARKF, ARKK, ARKW를 통해 61,880주 매도쇼피파이(SHOP): ARKF를 통해 6,240주 매도테라다인(TER): ARKK를 통해 30,514주 매도크라토스 디펜스 앤 시큐리티 솔루션스(KTOS): ARKQ를 통해 28,145주 매도
#ACHR
#ARKF
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#BABA
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#PLTR
2025-10-16 10:04:14
테슬라·엔비디아부터 리게티·아이온큐까지...단일종목 ETF, 차세대 기술주 정조준
단일종목 ETF가 더 이상 월가 대형주의 움직임을 증폭시키는 도구에만 머물지 않고 있다. 개별 주식에 대해 레버리지, 인버스, 옵션형 투자를 제공하는 이들 펀드는 출시 3년 만에 더욱 공격적인 투자 영역으로 확장하고 있다.테슬라(TSLA), 엔비디아(NVDA) 등 기술주 대장주들이 여전히 자산 규모면에서 상위를 차지하고 있지만, 최근 출시되는 상품들은 양자컴퓨팅, 우주통신, AI 인프라와 같은 신흥 테마에 초점을 맞추고 있다. 투자자들이 기존 대형주에서 벗어나 향후 10년을 주도할 것으로 예상되는 기술 기업들에 베팅하면서 리게티 컴퓨팅(RGTI), 아이온큐(IONQ), AST 스페이스모바일(ASTS) 관련 ETF들이 조용히 주목받고 있다.다이렉션 데일리 테슬라 불 2X ETF(TSLL)와 T-렉스 2X 롱 엔비디아 데일리 타겟 ETF(NVDX)가 대형주에 대한 레버리지 투자 수단을 제공하는 한편, 데일리 타겟 2X 숏 리게티 컴퓨팅 ETF(RGTZ)와 디파이언스 데일리 타겟 2X 롱 아이온큐 ETF(IONX) 같은 상품들은 틈새 양자컴퓨팅 기업들에 대한 롱숏 투자 기회를 제공하고 있다.프론티어 마인드셋 확산ETF닷컴의 보고서에 따르면 미국에 상장된 272개의 단일종목 ETF 중 약 4분의 1이 1억 달러 이상의 운용자산을 보유하고 있다. 이들은 투자자들이 직접 주식 거래 없이도 틈새 혁신 기업에 대한 확신을 표현할 수 있는 투기적 열기의 실험장이 되었다.혁신과 투기 사이에는 미묘한 경계가 존재한다. 레버리지, 집중 노출, 유동성과 같은 단일종목 ETF의 매력적인 특성들은 테마가 잘못될 경우 손실도 증폭시킨다. 그러나 이는 신규 상품 출시를 막지 못하고 있다.운용사들은 양자 프로세서부터 우주 기반 연결성까지 고성장이 기대되는 분야와 연계된 상품들을 앞다투어 출시하고 있다. 그 결과 ETF 시장은 혁신 경제 자체와 더욱 비슷해지고 있다: 속도 중심적이고, 실험적이며, 대담하다.430억 달러의 자산과 다양한 산업군에 걸친 상품들로 단일종목 ETF는 더 이상 전술적 트레이더들의 놀이터가 아니다. 이들은 투자자들과 운용사들이 혁신의 미래를 어떻게 바라보는지 보여주는 창이 되어가고 있다.
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2025-10-16 05:06:45
디파이언스, 리게티 컴퓨팅 2배 인버스 ETF 출시...리게티 국방산업 진출 주목
디파이언스 ETF가 새롭게 선보인 데일리 타겟 2X 숏 리게티 컴퓨팅 ETF(나스닥:RGTZ)가 절묘한 타이밍에 출시됐다. 리게티 컴퓨팅(나스닥:RGTI)의 일간 수익률의 -200%를 추종하는 이 ETF는 캘리포니아 소재 양자컴퓨팅 선도기업이 투기적 기술 스타트업에서 정부 연계 방위산업 계약자로 전략적 전환을 꾀하는 시점과 맞물렸다.10월 9일 출시된 이 ETF의 타이밍이 주목받고 있다. RGTZ는 트레이더들에게 컴퓨팅 혁신을 이끌거나 영구적인 R&D 단계에 머무를 수 있는 기업에 대해 레버리지를 활용한 포지션을 취할 기회를 제공한다. 이는 리게티의 변동성에 대한 과감한 베팅이다.리게티의 양자컴퓨팅 전략 전환과거 '양자컴퓨팅 서비스' 플랫폼으로 유명했던 리게티는 현재 미국 내 금융이나 학계보다는 국방과 에너지 관련 기관을 주요 고객으로 확보했다.수보드 쿨카르니 CEO는 이번 주 초 벤징가와의 인터뷰에서 각국이 양자암호화, 전력망 복원력, 첨단소재 역량 확보를 위해 경쟁하면서 정부 지원 프로젝트가 가장 큰 수요를 창출하고 있다고 설명했다.최근 동향은 이러한 전환을 잘 보여준다. 2026년 인도 예정인 노베라 시스템의 570만 달러 규모 신규 주문은 클라우드 접근 방식에서 물리적 양자컴퓨팅 인프라 설치로의 전략적 전환을 의미한다. 즉, 리게티는 더 이상 단순한 칩 설계가 아닌 국가 자산을 설계하고 있다.고위험 섹터의 변동성 높은 거래이러한 전환은 리게티를 매력적이지만 위험한 투자 대상으로 만들었고, 여기서 RGTZ의 역할이 중요해진다. 양자컴퓨팅은 여전히 장기전이다. 엄청난 잠재력을 지녔지만 실행 리스크가 크고, 자금 소진율이 높으며 기술적 불확실성이 존재한다. 단기 트레이더들에게 RGTZ는 리게티 주가의 실적 변동, 계약 소식, 투자자 심리 변화에 따른 일간 하락 움직임을 정확하고 증폭된 형태로 포착할 수 있는 수단을 제공한다.하룻밤 사이 시장을 움직일 수 있는 기술적 돌파구가 나올 수 있는 이 섹터에서, RGTZ는 투자자들에게 직접적인 공매도 없이도 헤지나 투기가 가능한 수단을 제공한다.양자컴퓨팅의 현실 점검각국 정부가 양자컴퓨팅에 대규모 투자를 하고 있지만, 상용화는 여전히 요원하다. 리게티의 국방 분야 전환은 시간과 자금을 확보해줄 수 있지만, 지속적인 수익성 확보는 여전히 미지수다.투자자들에게 RGTZ는 물리학, 정책, 수익이 교차하는 지점에 있는 기업의 불확실성에 투자하는 전략이자 냉소적 시각을 반영하는 수단이다.양자컴퓨팅에서도, 트레이딩에서도 타이밍이 전부이기 때문이다.
#RGTI
#RGTZ
2025-10-16 02:08:58
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