월그린스 부츠 얼라이언스, 실적 발표 앞두고 매수 적기인가

월그린스 부츠 얼라이언스(WBA)가 오는 26일 2025년 3분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 주당순이익(EPS) 0.33달러, 매출 368억 달러를 전망하고 있다. 이는 전년 동기 대비 매출은 0.9% 소폭 증가하나, EPS는 0.63달러에서 하락한 수치다. 한편 2분기에는 매출이 386억 달러로 전년 대비 4.1% 증가했으며, 조정 EPS는 0.63달러로 시장 예상치를 상회했다.

2분기 실적 호조는 주로 미국 약국 부문(메인 스트리트 데이터에 따르면 최대 사업부문)의 강세에 기인했다. 이는 브랜드 의약품 가격 인상과 처방전 수량 증가에 힘입은 것이다. 그러나 일반 소매 판매는 계속해서 약세를 보이고 있어, 투자자들은 3분기에도 약국 부문의 강세만으로 전체 매출을 견인할 수 있을지 주목하고 있다.


실적 외에도 월그린스는 매장 폐쇄와 약국 및 헬스케어 사업 중심의 구조조정을 진행 중이다. 최근에는 사모펀드 시카모어 파트너스의 인수 가능성으로 인해 연간 가이던스를 철회했으며, 이로 인..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................