벤틱스 바이오사이언시스 주가 급등... 일라이 릴리 인수 가능성 소식에 반응

벤틱스 바이오사이언스 (VTYX) 주가가 화요일 시간외 거래에서 약 63% 급등했다. 월스트리트저널이 일라이 릴리 (LLY)가 이 임상단계 바이오제약 기업을 10억 달러 이상에 인수할 가능성이 있다고 보도한 데 따른 것이다. 이 보도는 사정에 정통한 소식통을 인용해 일라이 릴리가 벤틱스 인수를 위한 막바지 협상을 진행 중이라고 전했다.

일라이 릴리의 벤틱스 인수 가능성

벤틱스는 염증 매개 심혈관 및 신경퇴행성 질환 환자를 위한 경구 치료제 개발에 주력하고 있다. 이 회사의 파이프라인에는 비만과 관련된 심혈관 질환 치료를 위한 중기 단계 시험 중인 약물 후보가 포함되어 있다.

흥미롭게도 벤틱스는 통제 불능 상태의 염증 활동을 억제하는 것을 목표로 하는 두 가지 실험 약물을 개발하고 있다. 실제로 이 보도는 제프리스 애널리스트들을 인용해 로슈 홀딩 (RHHBY), 노보 노디스크 (NVO) 같은 일라이 릴리의 경쟁사들이 이 신흥 분야에 관심을 보였다고 전했다. 따라서 벤틱스 인수는 일라이 릴리의 자가면역 및 비만 치료제 포트폴리오를 확대하고 이 새로운 영역에서 경쟁할 수 있게 할 것이다.

UBS, 벤틱스 주식에 매수 등급 부여

한편 UBS의 마이클 이 애널리스트는 벤틱스 바이오사이언스 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 목표주가 20달러를 제시했다. 이 애널리스트는 강세 입장의 근거로 심혈관대사 및 중추신경계 적응증을 겨냥한 차별화된 NLRP3 파이프라인을 꼽았다.

이 애널리스트는 파킨슨병과 심장 질환에 대한 VTX3232의 2상 결과가 강력하며, 목표를 달성하고 주요 바이오마커를 낮추며 임상적 이점의 초기 징후를 보여준다고 강조했다. 이는 프로그램의 위험을 줄이고 신경퇴행성 및 심혈관 질환에서 상당한 시장 잠재력을 시사한다. 또한 이 애널리스트는 사노피 (SNY)의 3232에 대한 우선협상권 계약도 VTYX의 가치를 뒷받침한다고 본다.

이 애널리스트는 또한 재발성 심낭염 치료제인 2735 약물에서 추가 상승 여력을 보고 있으며, 2상 결과는 2026년 1분기에 나올 것으로 예상된다. 이 애널리스트는 시장이 이 약물의 상당한 매출 잠재력을 충분히 평가하지 못하고 있다고 주장한다.

VTYX는 매수하기 좋은 주식인가?

6개의 매수와 1개의 보유 추천으로 벤틱스 바이오사이언스 주식은 적극 매수 컨센서스 등급을 받았다. 평균 VTYX 주가 목표치인 14.17달러는 41%의 상승 여력을 시사한다.

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