탱거, 교환가능 선순위채 발행 규모 확대 발표

탱거(SKT)가 공시를 발표했다.

2026년 1월 6일, 탱거 인크의 운영 파트너십인 탱거 프로퍼티스 리미티드 파트너십은 당초 2억 달러 규모의 사모 Rule 144A 교환사채 발행을 시작했으며, 높은 수요에 따라 2026년 1월 8일 2억 2천만 달러 규모의 2.375% 2031년 만기 교환사채로 증액하여 가격을 확정했다. 이 사채는 탱거 인크의 선순위 무담보 보증을 받으며, 2026년 1월 12일 마감될 예정이다.
회사는 순수익금 중 약 800만 달러를 향후 사채 교환으로 인한 잠재적 희석을 제한하기 위한 캡드 콜 거래 자금으로 사용하고, 약 2천만 달러를 약 60만 주의 자사주 매입에 배정하며, 나머지는 텀론 수익금과 함께 무담보 신용한도 상환, 2026년 9월 1일 만기 3.125% 선순위 사채 3억 5천만 달러 상환, 그리고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이러한 조치는 단기 부채를 재융자하고 재무제표 관리를 지원하며, 자사주 매입 및 관련 헤징 활동을 통해 보통주와 사채의..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................