리얼티 인컴, 전환사채 발행 및 자사주 매입 완료

리얼티 인컴(O)의 공시가 발표되었다.

2026년 1월 8일, 리얼티 인컴 코퍼레이션은 2029년 만기 3.500% 전환사채 8억 6,250만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다. 이는 초기 인수자들에게 부여된 1억 1,250만 달러 옵션의 전액 행사를 포함한 금액이다. 적격 기관투자자를 대상으로 규칙 144A에 따라 발행된 이 선순위 무담보 채권은 반기별 이자 지급, 주당 약 69.42달러의 초기 전환가격으로 보통주로 전환할 수 있는 권리, 그리고 상환, 중대한 변경 시 재매입, 채무불이행 사유에 대한 관례적 조항을 포함하고 있다. 이번 거래로 약 8억 4,550만 달러의 순수익이 발생했으며, 이 중 약 1억 190만 달러는 사모 협상을 통해 리얼티 인컴의 보통주 약 180만 주를 자사주 매입하는 데 즉시 사용되었다. 나머지 자금은 기존 부채 재융자, 부동산 개발 및 인수 자금 조달, 기타 대차대조표 및 포트폴리오 관리 계획을 포함한 일반 기업 목적에 배정되어, 회사의 자본 유연성과 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................