알커메스, 수면 포트폴리오 확대 위해 아바델 인수 계획

알커메스(ALKS)의 공시가 발표되었다.

2025년 알커메스는 14억5000만 달러 이상의 상업 매출을 창출하며 강력한 현금흐름과 수익성을 기록했고, 신경과학 분야 성장 촉진과 수면장애 치료를 위한 오렉신 2 수용체 작용제 혁신 주도를 중심으로 한 2026년 계획을 제시했다. 회사는 2025년 오렉신 2 수용체 작용제 알릭소렉스톤에 대한 긍정적인 다주간 2상 바이브런스 데이터를 발표했으며, 기면증 1형과 2형 모두에서 각성, 과도한 주간 졸음, 탈력발작, 피로 및 인지 기능에서 통계적으로 유의미하고 임상적으로 의미 있는 개선을 보였으며 양호한 안전성 프로파일을 나타냈다. 이는 기면증 1형에 대한 FDA 획기적 치료제 지정으로 이어졌고 2026년 1분기 기면증 3상 등록 프로그램 개시를 뒷받침한다. 경영진은 오렉신 2 수용체 작용제를 수십억 달러 규모의 기회로 평가하며, 기면증과 특발성 과다수면증을 합쳐 100억 달러 이상의 시장을 추정하고 있다. 이는 치료가 부족한 대규모 환자층과 2024년 매출 18억 달러를 초과하는 기존 옥시베이트 시장에 기반한다. 2026년 계획된 아바델 인수는 특발성 과다수면증에 대한 진행 중인 2상 연구 및 해당 적응증에 대한 LUMRYZ의 예상 3상 데이터와 함께, 알커메스의 상업 수면의학 시장 진입을 가속화하고 매출 성장 및 수익성 프로파일을 강화하며 중추성 과다수면 장애 내 새로운 치료 범주에서 선도 기업으로 자리매김하도록 설계되었다.

(ALKS) 주식에 대한 최근 애널리스트 평가는 매수이며 목표주가는 31.00달러다. 알커메스 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 ALKS 주가 전망 페이지를 참조하라.

ALKS 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, ALKS는 아웃퍼폼이다.

이 점수는 주로 강력한 재무 성과와 건설적인 실적 발표 전망에 의해 주도된다. 높은 마진, 낮은 레버리지, 견고한 잉여현금흐름 창출 및 상향 조정된 가이던스와 탄탄한 상업적 실행이 강점이다. 이러한 강점은 약한 기술적 신호로 완화되며, 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 MACD가 부정적이다. 밸류에이션은 주가수익비율 약 13.9배로 지지적이지만 주요 상쇄 요인은 아니다.

ALKS 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

알커메스에 대한 추가 정보

알커메스는 조현병, 양극성 I형 장애 및 중독을 포함한 심각한 중추신경계 장애에 대한 치료제를 개발하고 상업화하는 수익성 있는 신경과학 중심 바이오제약 회사이며, 수면의학 분야로 확장하고 있다. 포트폴리오에는 ARISTADA, ARISTADA INITIO, LYBALVI 및 VIVITROL과 같은 브랜드 치료제가 포함되며, 라이선스 하에 VUMERITY도 제조하고 있다. 계획된 아바델 파마슈티컬스 인수는 수면 치료제 LUMRYZ를 추가하고 기면증 및 특발성 과다수면증과 같은 중추성 과다수면 장애에서의 입지를 강화하기 위한 것이다.

평균 거래량: 2,304,202

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 48억9000만 달러

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