인도의 840만 달러 주문에 주요 애널리스트, 리게티 컴퓨팅 주식 매수 등급으로 상향

B. 라일리 시큐리티즈의 최고 애널리스트 크레이그 엘리스는 리게티 컴퓨팅 (RGTI)에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하면서 목표주가 35달러(상승여력 40.2%)를 유지했다. 그는 리게티가 인도 기업 C-DAC로부터 받은 840만 달러 규모의 주문을 언급하며 이것이 "연간 실적 달성 가능성을 높인다"고 밝혔다. 엘리스와 함께 두 명의 다른 애널리스트들도 매수 의견을 재확인하며 리게티의 글로벌 사업 확장을 핵심 성장 동력으로 강조했다. 이러한 평가에 힘입어 RGTI 주가는 1월 22일 5.5% 상승했다.

엘리스는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로 추적 대상 12,040명의 애널리스트 중 100위를 기록하고 있다. 그는 56%의 적중률과 평균 31.60%의 인상적인 수익률을 보유하고 있다.

인도 수주, 리게티 매출에 큰 호재

1월 20일 리게티는 인도 자회사가 전자정보기술부 산하 첨단컴퓨팅개발센터(C-DAC)에 108큐비트 양자컴퓨터를 공급하는 840만 달러 규모의 구매 주문을 받았다고 발표했다. 이 시스템은 C-DAC의 벵갈루루 센터에 온프레미스 방식으로 설치될 예정이며 2026년 하반기에 배치될 계획이다.

이번 주문 규모는 애널리스트들의 열의를 불러일으킨 주요 촉매제가 되었는데, 리게티가 지난 12개월간 보고한 총 매출이 749만 달러였기 때문이다. 엘리스는 840만 달러 규모의 주문이 2025년 컨센서스 매출 전망치 하단의 48%, 상단의 36%에 해당한다고 지적했다.

증권가, RGTI에 낙관적 전망 제시

로젠블랫 시큐리티즈의 애널리스트 존 맥피크는 매수 의견과 목표주가 40달러를 재확인하며 60.3%의 상승여력을 제시했다. 그는 인도 수주가 리게티의 이미 견고한 설치 기반을 강화하고 온프레미스 초전도 양자 솔루션에 대한 지속적인 수요를 입증한다고 강조했다.

또한 크레이그-할럼의 애널리스트 리처드 섀넌도 매수 의견을 재확인하며 유사한 촉매제를 언급하고 리게티의 장기 전망을 긍정적으로 평가했다. 인도 수주가 큰 성과이긴 하지만, 리게티는 실행 지연, 자금 제약, 그리고 아이온큐 (IONQ), IBM (IBM), D-웨이브 퀀텀 (QBTS)과의 경쟁 압력 등 특정 리스크에 직면해 있다.

리게티는 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 리게티 컴퓨팅 주식은 9건의 매수와 2건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 리게티 컴퓨팅의 평균 목표주가 39.75달러는 현재 수준에서 59.3%의 상승여력을 시사한다. 지난 1년간 RGTI 주가는 85% 이상 급등했다.

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