한 최고 투자자가 지금 매수 중인 최대 10% 수익률 배당 ETF 3종

투자자들은 종종 배당 ETF에 주목하는데, 그 이유는 간단하다. 장기 성장 가능성과 함께 안정적인 수익을 원하기 때문이다. 물론 모든 배당 ETF가 동일하게 만들어지는 것은 아니기 때문에, 다양한 옵션 중에서 선택하는 결정이 그리 간단하지만은 않다.

모든 투자자가 서로 다른 위험 감수 성향, 투자 기간, 가용 자본을 가지고 있다는 사실이 이러한 어려움을 더욱 증폭시킨다. 변화하는 시장 상황까지 더해지면, 잘 짜여진 전략조차도 시간이 지남에 따라 신중한 조정이 필요할 수 있다.

이러한 배경 속에서, PropNotes라는 가명으로 알려진 한 최고 투자자가 지속적인 모니터링 없이도 장기적이고 안정적인 성장을 이끌 수 있는 ETF 목록을 정리했다.

"분산 투자, 수익률, 리스크 관리를 유지하기 위해서는 분기별 리밸런싱만으로도 충분하다"고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 상위 1%에 속하는 PropNotes는 말했다.

아래에서는 PropNotes의 최신 배당 ETF 추천 종목과 이들이 돋보이는 이유를 분석한다.

골드만삭스 S&P 500 코어 프리미엄 인컴 ETF (GPIX)

PropNotes의 인컴 부문 최고 추천 종목 중 하나는 골드만삭스 S&P 500 코어 프리미엄 인컴 ETF로, 미국 최대 기업들에 기반을 두면서 안정적인 현금 흐름을 창출하도록 설계된 펀드다. GPIX는 S&P 500을 추종하지만 한 가지 변형을 더한다. 단순히 주식을 보유하고 배당을 기다리는 대신, 옵션을 적극적으로 활용해 수익을 높인다.

포트폴리오의 일부에 대해 커버드 콜 옵션을 매도함으로써, 이 ETF는 기초 주식이 제공하는 수익 외에 옵션 프리미엄을 추가로 받는다. 실제로 이 옵션 오버레이는 시장 상황에 따라 포트폴리오의 약 25%에서 75% 사이에 동적으로 적용된다. 그 결과 지난 1년간 약 8%의 수익 흐름이 발생했으며, PropNotes는 앞으로도 비슷한 수준의 배당을 예상한다.

"간단히 말해, S&P 500 포지션의 절반에만 옵션을 매도하면 리스크를 상당히 줄이면서도 상당한 수익률을 창출할 수 있다"고 PropNotes는 요약한다.

월가도 이러한 리스크와 보상의 균형을 높이 평가하는 것으로 보인다. 399건의 매수, 87건의 보유, 10건의 매도 의견으로 GPIX는 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 12개월 평균 목표주가 61.85달러는 향후 1년간 17% 상승 가능성을 시사한다. (GPIX ETF 전망 참조)

버투스 인프라캡 미국 우선주 ETF (PFFA)

PropNotes가 지목하는 또 다른 흥미로운 옵션은 버투스 인프라캡 미국 우선주 ETF다. 이 액티브 운용 ETF는 미국 대기업이 발행한 우선주에 집중하며, 레버리지(일반적으로 20~30%)와 옵션 전략을 활용해 수익을 높인다. 현재 수익을 우선시하고 자본 증식을 두 번째로 추구하며, 약 9.4%의 수익률로 월별 배당을 지급하고, 산업 전반에 걸쳐 고수익 우선주의 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있다. 약 20억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 약 2.48%의 상대적으로 높은 운용 보수를 부과하고, 수익 중심 포트폴리오에 수익률 지향적 익스포저를 추가할 수 있다.

이 투자자는 PFFA가 앞으로도 9% 이상의 수익률을 계속 제공할 것으로 믿는다. "이 포트폴리오에 다각화되고 고수익을 제공하는 또 다른 추가 종목"이라고 PropNotes는 강조한다.

팁랭크스의 기술적 분석 페이지를 살펴보면 유사한 견해가 반영되어 있으며, 여러 지표가 PFFA를 적극 매수로 가리키고 있다. (PFFA ETF 기술적 분석 참조)

퍼트남 BDC 인컴 ETF (PBDC)

PropNotes가 지목하는 마지막 ETF는 퍼트남 BDC 인컴 ETF다. BDC, 즉 사업개발회사는 미국의 중소기업에 자금을 제공하여 투자자들에게 일반적으로 접근하기 어려운 신용 시장 부문에 대한 익스포저를 제공한다. PBDC에 투자함으로써 투자자들은 PropNotes가 "중간 시장 대출의 다각화된 바스켓"이라고 설명하는 시장에 진입할 수 있다.

이 ETF는 배당을 지급하는 BDC를 보유함으로써 높은 현재 수익을 창출하도록 설계되어 있으며, 약 10.5%의 수익률을 제공한다. 이 투자자에 따르면, 이러한 배당은 기초 대출 포트폴리오의 품질과 다각화에 의해 뒷받침된다.

"PFFA와 PBDC를 통해 투자자들은 전통적인 배당주, MLP 또는 리츠보다 훨씬 높은 수익률을 제공하는 우선주와 사모 대출에 접근할 수 있다"고 PropNotes는 덧붙인다.

다시 한번, 월가는 이러한 주장에 동의한다. 18건의 매수, 5건의 보유, 2건의 매도 의견으로 PBDC는 보통 매수 컨센서스 등급을 받는다. 12개월 평균 목표주가 33.85달러는 약 17%의 상승 가능성을 시사한다. (PBDC ETF 전망 참조)