엔비디아, 베라 루빈에서 마이크론 대신 삼성과 SK하이닉스 선택하나

미국 반도체 대기업 엔비디아(NVDA)가 최신 AI 가속기 베라 루빈에 탑재될 6세대 고대역폭 메모리(HBM4)의 단독 공급업체로 삼성전자(SSNLF)와 SK하이닉스(HXSCL)를 선정하고 마이크론 테크놀로지(MU)를 제외했다고 한국경제신문이 보도했다. 마이크론은 대신 루빈 CPX와 같은 중급 추론 중심 가속기에 HBM4를 공급할 예정이다.

베라 루빈은 블랙웰 아키텍처의 후속작으로 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼이자 랙 규모 슈퍼컴퓨터다. 이번 결정은 HBM 수요가 급증하는 가운데 한국 반도체 업체들에게 AI 경쟁에서 드문 우위를 안겨줬다.

베라 루빈이 중요한 이유

베라 루빈은 혼합 전문가(MoE) 모델을 포함한 대규모 AI 학습 및 추론을 가능하게 한다. 완전한 베라 루빈 NVL72 랙은 72개의 루빈 GPU와 36개의 베라 CPU를 결합해 블랙웰 대비 전력 소비량이 두 배임에도 불구하고 와트당 성능이 10배 향상됐다.

잠재 고객으로는 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 오라클(ORCL), 구글(GOOGL)이 포함된다.

삼성전자와 SK하이닉스를 선택한 이유

삼성전자와 SK하이닉스는 작동 속도와 대역폭(단위 시간당 데이터 처리 능력) 같은 HBM4의 핵심 성능에서 기술력을 인정받아 엔비디아의 베라 루빈 부품 공급업체 목록에 추가된 것으로 알려졌다. 삼성전자는 10Gbps와 11Gbps 속도에서 엔비디아의 HBM4 품질 테스트를 통과했으며, SK하이닉스는 여전히 11Gbps 테스트를 최적화하고 있다.

두 반도체 업체는 3월부터 생산을 시작할 것으로 예상되며, 베라 루빈은 올해 하반기 출시될 예정이다. SK하이닉스는 2026년 엔비디아의 전체 HBM(HBM3E 포함) 공급량의 절반 이상을 차지하고 베라 루빈 HBM4를 주도할 것으로 예상되며, 삼성전자도 상당한 점유율을 확보할 전망이다. SK하이닉스의 글로벌 HBM 생산량은 50%(2025년 59%에서 하락)를 유지하고, 삼성전자는 28%(2025년 20%에서 상승)로 증가할 것으로 보인다.

엔비디아 주식은 매수 적기인가

증권가는 엔비디아의 장기 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 팁랭크스에서 NVDA 주식은 39건의 매수와 1건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 엔비디아의 평균 목표주가 272.16달러는 현재 수준 대비 53% 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 NVDA 주가는 66.2% 급등했다.