엔비디아의 1조 달러 매출 기회가 코어위브, 네비우스, 아이렌에 의미하는 것

엔비디아(NVDA)의 젠슨 황 최고경영자는 진행 중인 GTC 2026 컨퍼런스 기조연설에서 이 반도체 대기업의 1조 달러 규모의 AI 인프라 매출 잠재력을 강조했다. 이는 주요 네오클라우드 기업들, 특히 코어위브(CRWV)와 네비우스(NBIS)에 새로운 수익 기회가 될 수 있으며, 두 회사 모두 엔비디아와 새로운 파트너십을 발표했다.

코어위브, 엔비디아 데이터센터 서버 통합

코어위브는 엔비디아의 HGX B300 고급 데이터센터 서버를 자사 클라우드 서비스에 도입해 물리적 AI 워크로드를 지원하고 기업들이 "그 어느 때보다 빠르고 안정적으로 자율 에이전트를 구축하고 개선할 수 있도록" 지원한다. 코어위브는 또한 올해 하반기 출시 예정인 베라 루빈과 베라 중앙처리장치(CPU)를 기반으로 한 엔비디아 하드웨어를 배치하는 최초의 AI 클라우드 기업 중 하나가 될 것으로 예상하고 있다.

엔비디아는 이번 컨퍼런스에서 특수 목적 베라 CPU AI 프로세서를 공개하며 시장 선두주자인 인텔(INTC)과 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)에 도전장을 내밀었다.

이 프로세서는 베라 루빈 및 블랙웰 AI 시스템과 함께 2027년까지 엔비디아의 1조 달러 규모 구매 주문에 기여할 것으로 예상된다.

네비우스, 물리적 AI 위해 엔비디아와 협력

또한 엔비디아는 네비우스 및 마이크로소프트(MSFT)의 클라우드 서비스 애저와 협력해 물리적 AI 데이터 팩토리 청사진을 이들의 클라우드 인프라에 통합하고 있다. 로보포스, 복셀51, 마일스톤 시스템즈 같은 로봇공학 및 물리적 AI 기업들도 참여했다.

목표는 로봇공학 개발자들이 물리적 AI의 실제 배치를 강화하는 데 필요한 대규모 데이터 생성 및 평가 역량을 제공하는 것이다. 이는 로봇과 자율 시스템 같은 물리적 AI 응용 분야의 붐 속에서 이뤄지고 있다.

네비우스와의 파트너십은 엔비디아가 차세대 하이퍼스케일 클라우드 인프라 개발을 위해 이 네덜란드 AI 클라우드 기업에 20억 달러를 투자한 지 불과 며칠 만에 이뤄졌다.

아이렌은 어떤가?

한편 아이렌(IREN)은 엔비디아와의 협력을 발표하지 않았지만, 이 시드니 소재 기업은 이달 초 그래픽처리장치 플릿 확장을 위해 이 반도체 대기업을 선택했다. 그러나 엔비디아 제품에 대한 강한 수요는 일반적으로 업계 노출을 통해 아이렌과 다른 네오클라우드 기업들의 주가를 끌어올린다.

어떤 네오클라우드 주식이 더 나은 매수 대상인가?

팁랭크스의 주식 비교 도구에 따르면 아이렌 리미티드는 현재 이 기사에 언급된 세 네오클라우드 종목 중 가장 큰 상승 여력을 보유하고 있으며, 약 78%의 수익 잠재력을 나타낸다. 이는 평균 목표주가 79.78달러를 기준으로 한 것이며, 증권가는 IREN에 보통 매수 등급만 부여하고 있다.

반면 네비우스는 평균 목표주가 161.88달러를 기준으로 약 25%의 가장 작은 상승 여력을 보인다. 이는 NBIS가 세 종목 중 유일하게 적극 매수 등급을 받고 있음에도 불구하고 나타난 결과다.